银行理财经理2020年工作总结及2021年工作计划.pdfVIP

银行理财经理 2020 年工作总结 及 2021 年工作计划 Bank financial managers work summary in 2020 and work plan in 2021 ( 工作总结 ) 单 位：____________________ 姓 名：____________________ 日 期：____________________ 编号：YB-BH-004433 实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE 年终工作总结 银行理财经理 2020 年工作总结及 2021 年工作计划 总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一 项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩， 得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工 校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。 　　银行理财经理 2017 年工作总结及 2018 年工作计划 　　2017 年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中 认真学习贯彻落实党的十八大精神，不断提高自身的思想政治素质和综合素质， 切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评 与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如 下： 　　一、各项任务指标、学习和工作情况： 　　 1、任务指标: 　　基金个人任务指标万，完成万，完成率 241%。 理财产品 个人任务指标万， 完成万，完成率 226%。 理财客户 新增户，完成 111%。 贵金属 任务指标万， 销售万，完成率 115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率 130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率 206%。 　　2、学习上： 　　2017 年 8 月通过了 CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了 AFP 、 CFP、保险 、基金、等从业资格。 第 2 页 实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE 年终工作总结 　　3、工作上： 　　 1)、积极营销新客户。 　　有一次，一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件，我按经验推断该客户有 一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过 来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款 方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了 vip 卡，客户从外地汇过来 xxx 万 元。 　　2)、细心维护老客户。 　　定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一 个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属， 该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了 xxx 多万元的贵金 属，为我行增加了 xxx 万多元的中间业务手续费。 　　3)、耐心解答客户问题。 　　经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持 24 小时 开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户 说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理 将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 　　4)协助行领导积极营销。 　　在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。 　　二、工作中存在的不足： 　　 1、部分大客户