2021销售管理概述.docx

TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 1销售管理概述 3 \o Current Document 1.1机会 5 \o Current Document 1.1.1如何新建机会 5 \o Current Document 1.1.2如何查询机会信息 7 \o Current Document 1.1.3如何共享机会 9 \o Current Document 1.1.4如何修改机会状态 10 \o Current Document 1.2报价管理 11 \o Current Document 1.2.1如何新建报价 11 \o Current Document 1.2.2如何修改报价 12 \o Current Document 1.2.3如何删除报价 12 \o Current Document 1.2.4如何复制报价 12 \o Current Document 1.2.5如何共享报价 12 \o Current Document 1.2.6如何提交报价 13 \o Current Document 1.2.7如何打印列表 13 \o Current Document 1.2.8如何批量处理 13 \o Current Document 1.2.9如何查询报价信息 13 \o Current Document 1.2.10如何浏览报价相关信息 15 \o Current Document 1.3合同信息 16 \o Current Document 1.3.1如何新建合同 16 \o Current Document 1.3.2合同相关信息的修改 21 \o Current Document 1.3.3收款记录的新增、修改、删除 23 \o Current Document 1.3.4附加文件的上传和下载 25 \o Current Document 1.3.5如何查询合同 27 \o Current Document 1.3.6如何打印合同 29 \o Current Document 1.3.7其他相关功能 30 \o Current Document 1.4应收 31 \o Current Document 1.4.1如何查询应收信息 31 \o Current Document 1.4.2如何打印应收 31 \o Current Document 1.5实收 32 1.5.1如何查询实收信息 32 1.5.2如何打印实收信息 32 \o Current Document 1.6销售目标 33 \o Current Document 1.6.1如何新建销售目标 33 \o Current Document 1.6.2如何设置目标任务 34 \o Current Document 1.6.3如何打印目标 35 \o Current Document 1.7销售业绩 36 1.7.1如何确认合同类业绩 36 1.8知识库 37 1.8.1如何新建/编辑知识库 37 \o Current Document 1.8.2如何查看应用知识库 39 1.8.3如何添加知识库中附件 40 1销售管理概述 销售管理模块有“机会”、 “报价”、“合同”、“应收”、“应付”、“销售目标”、 “销售业绩”、“知识库”八大部分组成，帮助企业管理好销售工作的各环节。让销售工作 开展的更有序，进而提高销售工作的效率，最终提高销售签单率。 商董科技“总经理T 商董科技“总经理 T今日销遥行O页） 陌窗我的办公室 冷贰客戶管理 日4销售管理 占机会 、 报粧 =含同 廿应收苗卖收 ?搐目标 吃卡需业赣 =知识库 J !± :库存管建 [± L - !± :库存管建 [± L -统计分析 |+轻客户服务 琵产品管理 国程帐号管连 田去系簸设置 /衙机平舍 合同：销售员可以快速新建销售合同或订单。 “合同的基本信 息”，产品清单”，“支付和交款”，“收款记录”都在此模块中 输入，真正实现的销售全过程的信息化、 无纸化办公管理。 应收/实收：通过“应收/实收”模块可快速查询每个客户，每项合同，指定时期内的应收和 实收情况，极大简化帐务查询问题，直观明了。有效防止死帐、坏帐的发生。 销售目标：可以建立每年每季度的销售目标， 并分配落实到各销售组和销售人员。 这样各销 售组和销售人员对自己各时期的目标一目了然。 签约金额和收款情况也将及时汇总到这一模 块，直接量化了目标的完成情况。 销售业绩：销售员的销售业绩需要上级的确认也能