电力设备行业拥抱大时代，把握三主线.pdfVIP

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2021-01-18 发布于北京
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电力设备行业拥抱大时代，把握三主线.pdf

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行业深度分析/ 电力设备内容目录 1. 长坡厚雪好赛道，全球电动化大时代到来 6 1.1. 中国：从政策驱动迈进产品力驱动 6 1.2. 欧洲：政策+平台，传统车企崛起 13 1.3. 全球：汽车电动化的大时代已到来 17 2. 主线一：海外放量，产业链龙头迎历史机遇 20 2.1. 全球电动化快速推进，中国锂电产业链价值凸显 20 2.2. 融合加速，积极构筑全球竞争力 21 3. 主线二：厚积薄发，优质二线电池厂迎拐点 24 3.1. 全球三足鼎立，第二梯队格局尚不明朗 24 3.2. 国内二线电池厂有望实现突围 24 4. 主线三：供需反转，关注高景气的涨价环节 26 4.1. 6F/ 电解液：供应增量有限，有望迎来涨价周期 26 4.2. 锂电铜箔：产品结构升级，极薄铜箔供需格局持续改善 27 4.3. LFP 材料：储能与动力共振，供需格局有望反转 28 4.4. 其他环节：竞争格局优化，加速导入全球供应体系 30 5. 投资建议 33 5.1. 龙头+弹性两把抓，把握三条投资主线 33 5.2. 重点公司 34 5.2.1. 宁德时代：装机量持续领先，电池产能加速扩建 34 5.2.2. 恩捷股份：湿法龙头地位稳固，产能释放未来可期 35 5.2.3. 璞泰来：核心业务保持优势，各领域持续开拓 36 5.2.4. 科达利：结构件龙头地位稳固，电动化助力发展再提速 37 5.2.5. 新宙邦：向上延伸产业链布局，电解液龙头业绩有望加速增长 38 5.2.6. 嘉元科技：受益锂电铜箔供需紧平衡与轻薄化趋势，紧密合作下游龙头 39 5.2.7. 孚能科技：合作下游优质客户，软包电池龙头有望加速放量 40 5.2.8. 亿纬锂能：动力电池业务放量，多点开花造就高成长 41 5.2.9. 欣旺达：消费与动力齐飞，紧密合作优质客户 42 5.2.10. 宏发股份：高压直流继电器快速发展，持续巩固全球继电器龙头地位 43 5.2.11. 三花智控：汽零业务加速发展，配套下游优质客户 44 图表目录图1 ：新能源车关键节点及总体目标 7 图2 ：充电设施关键节点及总体目标 7 图3 ：新能源汽车月度产量