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精选 精选 ANHUUfNHENGFENG 安徽金恒丰 安徽金恒丰贵金属经营有限公司 理财会议标准流程 O 一 O年十二月 一、 前言 二、 邀约流程 三、 会前组织安排 四、 会议开展流程 五、 会后总结跟进 为适应市场拓展需求， 给我们广大的投资顾问创造一个更高更好的客户拓展氛围， 公司定期与 合作单位或自行举办理财会议。按照公司指示，市场运营中心设置理财会议流程，各运营部门总监 及客服部、交易部、行政部严格执行配合。 、邀约流程 1、会议前一天统计客户参会人数: 人数 部门 备注 2、会前通知客户应带身份证，凭身份证参加抽奖活动。 三、会议组织协调安排 （一）会议人员组织安排 1、设置会