江苏望涛投资建设有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

江苏望涛投资建设有限公司202 1 年度第一期中期票据募集说明书 江苏望涛投资建设有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：江苏望涛投资建设有限公司 注册额度：人民币壹拾亿元 发行金额：人民币伍亿元 本期发行期限：2+1 年（附第2 年末发行人票面利率调整选 择权及投资人回售选择权） 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别：AA 债项信用级别：AA+ 担保情况：由江苏创鸿资产管理有限公司提供不可撤销连带 责任保证担保 牵头主承销商/簿记管理人 联席主承销商 二〇二一年一月 1 江苏望涛投资建设有限公司202 1 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购 本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券 持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影 响偿债能力的重大事项。 2 江苏望涛投资建设有限公司202 1 年度第一期中期票据募集说明书 目录 声明与承诺2 重要提示7 一、发行人主体提示7 二、发行条款提示8 三、投资人保护机制相关提示8 第一章释义10 一、一般术语释义10 二、特定词语释义11 第二章风险提示及说明 12 一、本期债务融资工具的投资风险12 二、发行人相关风险12 第三章 发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排24 第四章 募集资金运用26 一、募集资金的使用26 二、募集资金的管理27 三、发行人承诺28 四、偿债资金来源及保障措施28 第五章 发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人历史沿革及股本变动情况32 三、发行人股权结构及实际控制人情况33 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性 情况34 五、发行人重要权益投资情况35 六、发行人内部治理及组织机构设臵情况38 七、发行人员工基本情况47 3 江苏望涛投资建设有限公司202 1 年度第一期中期票据募集说明书 八、发行人主营业务情况49 九、发行人在建工程及拟建工程情况74 十、发行人未来发展战略和目标75 十一、发行人所在行业状况及竞争优势75 十二、发行人符合