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互联网保险行业市场分析报告 2021年1月  6 1. 互联网保险：寿险渠道变革的重要突破口 互联网保险业务是指保险机构依托互联网和移动通信等技术，通过自营网络平台、 第三方网络平台等订立保险合同、提供保险服务的业务。我国互联网保险发端于 1997 年，2012 年以后呈现井喷式发展，近些年随着相关监管政策的出台，部分行业乱象得到 整治，行业发展越发规范。在代理人渠道增员乏力和保费增速放缓的背景下，互联网渠 道成为保险公司破局的主要方向之一，但同时第三方平台依赖度高、产品形态限制线上 销售等问题亟待解决。 1.1 发展历程：在 2012 年迎来增速井喷，2015 年后进入规范发展阶段 互联网保险渠道正式起步于 1997 年，伴随互联网浪潮发展，在 2012 年后进入井 喷增长阶段，2016 年后随着一系列监管政策出台，互联网保险业务开始走向规范化经 营。互联网保险渠道发展历程大致可以分为以下三个阶段： 1）初步成长期（1997-2011）：1997 年，我国第一家保险网站——中国保险信息网 建成，并于同年 11 月促成了第一份保险电子商务保单，标志着保险网销渠道的正式起 步。2000 年后，各大保险公司相继开始探索互联网渠道。2000 年 9 月，泰康人寿旗下“泰 康在线”全面开通，是国内首家通过保险类 CA 认证的网站。2005 年 4 月，《中华人民共 和国电子签名法》颁布，使互联网保险真正开始发展。2011 年 9 月保监会正式下发《保 险代理、经纪公司互联网保险业务监管办法(试行)》，为互联网保险业务健康发展提供了 初步制度基础。 2）井喷增长期（2012~2015）：随着互联网浪潮的到来，互联网保险业务也迎来快 速发展机遇，各保险公司借助官网、第三方保险销售线上平台、手机 APP 等多种方式 开展互联网业务。2012 年 8 月，平安人寿发布首个应用于寿险保单服务的手机 APP “平 安人寿 E 服务”；12 月，泰康人寿登录携程网、淘宝网和京东商城拓展互联网渠道。2013 年，淘宝理财频道首次参与“双十一”，其中国华人寿的华瑞 2 号单品成交 4.62 亿元，刷 新了互联网单品在线即时成交纪录。2014 年 2 月，“余额宝用户专享权益-保险理财”有 222 万用户预约，预约金额达到惊人的四万亿。整体来看，2012-2015 年互联网寿险保 费收入逐年增加，从 2012 年的 10 亿元迅速增加至 1466 亿元，复合增速 427%，互联 网渠道保费收入在人身险总保费收入中的比重由 0.1%提升至 9%。 3）规范发展期（2015 年至今）：2015 年后，监管机构连续发文规范互联网保险， 重点强调持牌经营、产品管理和销售乱象治理。2015 年原保监会发布《互联网保险业 务监管暂行办法》，强调了持牌经营等要求，规定除持牌保险机构外，不得经营互联网保 险业务。2016 年，保监会、中宣部、发改委等多部门联合印发《互联网保险风险专项整 治工作实施方案》，以更高的级别更大的打击力度对互联网保险的乱象和风险进行整治。 此外，由于万能险、投连险等中短存续期产品标准化程度较高，适宜在互联网渠道进行 销售，且保单金额较高，因此占据了互联网人身险大部分的收入来源。而 2016 年后《关 于进一步完善人身保险精算制度有关事项的通知》（76 号文）、《关于规范人身保险公司 产品开发设计行为的通知》（134 号文）等政策文件接连发布，中短存续期产品销售受到 严格限制，直接影响了互联网保险的保费收入数据。2017 年互联网人身险保费收入首次 出现了下滑，当年实现规模保费 1383 亿元，同比下降 23%，其中包括万能险和投连险 在内的理财型业务保费合计 296.6 亿元，同比减少 74.8%。2018 年互联网渠道保费规 模保费为 1193 亿元，达到近 5 年最低点。 随着改革阵痛逐步缓解，2019 年互联网渠道保费开始反弹。2019 年，互联网人身 保险规模保费恢复正增长，全年累计实现规模保费 1858 亿元，较 2018 年同比增长 56%。 2020 年疫情期间，消费者保险意识显著提升，而互联网保险不受时间、空间限制的天 然价值得到凸显。在政策引导和市场需求的支撑下，期间部分互联网保险企业业绩实现 大幅增长，疫情还明显推高了互联网保险的转化率。根据复旦大学&腾讯微保数据，疫 情期间，转化率较去年同期平均增长了 232%。 7 2020 年 9 月，银保监会发布了《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》，主要内 容包括：1）明确了互联网保险业务的定义，指出了政策适用范围；2）强化持牌经营原 则，明确可以从事互联网保险业务的平台仅为保险机构的自营网络平台，非持牌机构不 得开展互联网保险业务；3）规范互联网保险营销宣传，售后服务等行