非标转标_信贷资产的私募债通道业务实操手册范本.pdfVIP

下载可编辑 此业务对银行的意义 1.不占用表内贷款额度 让自己的授信客户 （符合中小企业私募债发债要求的 ）发行中小企业私募 债融资 ，不占用银行的表内额度的同时还可以帮助企业优化融资结构 2.赚取更多息差收入 银行用自己的理财资金去购买私募债 ，可以赚取更多的息差 ：银行的理财 资金成本大概在 5%，而中小企业私募债的平均票面利率在 9-10% ，那么银行可 以赚取的息差收入将高达 4-5% 3.债券募集资金可以用于偿还银行贷款 ，实现表内贷款表外化 中小企业私募债是备案制的债券 ，没有资金用途使用限制 ，一般私募债都 用于补充流动资金 ，也可以用于偿还银行贷款 ，因此完全可以通过这种通道方 式 ，用理财资金来置换原来的表内贷款 ，实现表内贷款表外化 4. 理财资金投资中小企业私募债不受 8 号文限制 由于中小企业私募债是可以在沪深交易所的相关交易平台转让的债券 ，不 属于 8 号文中监管的非标范围 ，所以银行理财资金投资私募债是投资标准化债 权 ，不受 8 号文限制 中小企业私募债的界定 定义 .专业 .整理 . 下载可编辑 非上市的在中国境内注册为有限责任公司或股份有限公司的中小微企业 ， 委托证券公司在中国境内以非公开方式发行的 ，约定在一定期限内还本付息的 有价证券 两个试点办法 、两个指引 （指南 ）：两个交易所先后出台 《中小企业私募债 券业务试点办法 》、《业务指引 》/ 《业务指南 》 承销业务试点办法与登记规则 ：证券业协会和登记结算公司相应出台证券 公司承销业务试点办法与登记结算规则 中小企业界定 1.发行对象 ：非上市的中小微企业 中小企业的认定标准 ，按照 2011 年工信部等四部委 《关于印发中小企业划 分标准规定的通知 》（工信部联企业 2011〔 ）300 号 ）进行 ，根据从业人员人数 或营业收入按行业划分划分为中型 、小型及微型企业 （具体的中小企业界定文 件详见附录 ） 2.行业上 ：暂不包括金融业和房地产业 中小企业私募债发行流程 （一 ）中小企业私募债的发行要求 上海交易所 ： 《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法 》第九条 ： 在本所备案的私募债券 ，应当符合下列条件 ： .专业 .整理 . 下载可编辑 （一 ）发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公司 ； （二 ）发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的 3 倍 ； （三 ）期限在一年 （含 ）以上 ； （四）本所规定的其他条件 。 《上海证券交易所中小企业私募债券业务指引 （试行 ）》第六条 ： 试点期间 ，在本所备案的私募债券除符合