理财客户风险评估调查问卷(客户用)).docVIP

理财客户风险评估调查问卷 以下10个问题将根据您的财务状况、投资经验、投资风格、风险偏好和风险承受能力等对您进行风险评估，我们将根据评估结果为您更好地配置资产。请您认真作答，感谢您的配合！（注意：每个问题请选择唯一选项，不可多选） 客户姓名： 联系方式： 证件类别： 证件号码： 1.您的年龄是？ ?A.18-30岁 ?B.31-50岁 ?C.51-60岁 ?D.高于60岁 2.您的家庭年收入为（折合人民币）？ ?A.5万元以下 ?B.5万-20万元 ?C.20万-50万元 ?D.50万-100万元 ?E.100万元以上 3.在您每年的家庭收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？ ?A.小于10% ?B.10%-25% ?C.25%-50% ?D.大于50% 4.以下哪项最能说明您的投资经验？ ?A.除存款、国债外，我几乎不投资其他金融产品 ?B.大部门投资于存款、国债等，较少投资于股票、基金等风险产品 ?C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等 ?D.大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品，较少投资于存款、国债 5.您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生品等风险投资品的经验？ ?A.没有经验 ?B.少于2年 ?C.2-5年 ?D.5-8年 ?E.8年以上 6.以下哪项描述最符合您的投资态度？ ?A.厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报 ?B.保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动 ?C.寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失 ?D.希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失 7.以下情况，您会选择哪一种？ ?A.有100%的机会赢取1000元现金 ?B.有50%的机会赢取5万元现金 ?C.有25%的机会赢取50万元现金 ?D.有10%的机会赢取100万元现金 ?8.您计划的投资期限是多久？ ?A.1年以下 ?B.1-3年 ?C.3-5年 ?D.5年以上 9.您的投资目的是？ ?A.资产保值 ?B.资产稳健增长 ?C.资产迅速增长 10.您的投资出现何种程度的波动时，您会呈现明显的焦虑？ ?A.本金无损失，但收益未达预期 ?B.出现轻微本金损失 ?C.本金10%以内的损失 ?D.本金20%-50%的损失 ?E.本金50%以上损失