天一预调酒场研究及策略.ppt

天一预调酒市场研究与营销策略沟通 ? 宏观市场环境 ? 预调酒行业现状 ? 区域市场 ? 主要竞争者 一、 天一预调酒市场研究 品类份额 宏观趋势 宏观市场环境 行业现状 区域市场 主要竞争者 国内酒水市场整体容量巨大，白酒、啤酒、红酒占据消费品类前三，预调酒整体市场份额有 较大提升空间。 77.8% 15.5% 4.9% 1.8% 0.1% 啤 酒 白 酒 红 酒 黄 酒 洋 酒 烈性洋酒、预调酒等 数据来源：网络资源 酒水消费市场呈现多元、细分化的演变趋势，其中东部二三线市场变化进程更加明显。 2011 年 2012 年 白酒 33.6% 32.2% 红酒 12.6% 13.8% 黄酒 7.6% 7.2% 啤酒 40.2% 40% 预调酒 3% 8% 烈性洋酒 5.7% 6% 品类份额 宏观趋势 宏观市场环境 行业现状 区域市场 主要竞争者 数据来源：网络资源 + - - - + + 华东市场各品类酒水消费比例 发展现状 品牌 产品 渠道 消费习惯 技术 中国预调酒市场目前处于起步阶段，即将进入高速成长期。 预调酒市场 宏观市场环境 行业现状 区域市场 主要竞争者 市场竞争不激烈，初现高端品牌与国内大众品牌阵营分化。 第一阵营 第二阵营 百加得冰锐 动力火车 锐澳 红广场 金巴利 林德曼 百事利 柯诺苏 发展现状 品牌 产品 渠道 消费习惯 技术 宏观市场环境 行业现状 区域市场 主要竞争者 ? 275ml 瓶装为主 ? 多色彩组合 ? 4.8 — 6 °酒精度 ? 10 — 11 元卖场价 ? 20 元夜场价 ? 水果口味 ? 国外原装或国内灌装 产品同质化，无细分卖点或独特性生产技术区隔； 发展现状 品牌 产品 渠道 消费习惯 技术 宏观市场环境 行业现状 区域市场 主要竞争者 渠道结构缺乏深度，开拓成本高，主销渠道为夜场、大型卖场。 渠道结构 夜场 慢 摇 吧 迪 吧 演 绎 吧 量 贩 K T V 商 务 会 所 餐饮 卖场 酒 店 特 餐 K A 卖 场 连 锁 商 超 网销 发展现状 品牌 产品 渠道 消费习惯 技术 宏观市场环境 行业现状 区域市场 主要竞争者 主销渠道 预调酒主要饮用人群为城市年轻族群，追求时尚，有一定购买力；（年龄、工作、喜好等 分析） 年龄： 25 — 35 岁 工作：都市白领或自由工作者 喜好：上网、聚会、泡吧 饮酒偏好：拒绝高度烈酒，喜饮低酒精度，轻松自在 价值观：追求自由，个性，时尚 发展现状 品牌 产品 渠道 消费习惯 技术 宏观市场环境 行业现状 区域市场 主要竞争者 年轻族群普遍接受啤酒、红酒、鸡尾酒等低度酒精饮品，高度酒精适饮率下降 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 啤酒 红酒 黄酒 白酒 预调酒 测试样本年龄： 25 — 35 岁 发展现状 品牌 产品 渠道 消费习惯 技术 宏观市场环境 行业现状 区域市场 主要竞争者 数据来源：网络资源 调酒国内生产技术水平已成熟，专业化程度及产能仍有提升空间。 发展现状 品牌 产品 渠道 消费习惯 技术 宏观市场环境 行业现状 区域市场 主要竞争者 （健力宝集团为锐澳委托生产商） 行业研究小结与启示 1. 预调酒在未来酒水市场发展空间巨大，其消费偏好、 竞争替代性均具有战略性潜力。 2. 新进品牌具有较大的竞争机会。 3. 多渠道拓展，发掘预调酒的潜在市场 4. 国内上游生产加工企业已具有成熟的预调酒生产技术水平 及产能保证。 5. 年轻族群普遍接受低度酒精饮品。 研究小结 一线城市预调酒消费市场逐渐进入高速成长期，二三线市场增长潜力巨大。 0 5 10 15 20 25 30 35 北京 深圳 上海 广州 杭州 南京 温州 苏州 西安