银行行业分析结果汇报.docx

银行行业分析报告 （一） 银行发展的总体概括 1、 近年来银行发展状况： 我国银行的分配状况：3家政策性银行分别是：国家开发银行、农业发展银行和进出口银 行；4家商业银行分别是：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行； 11 家股份制商业银行分别是：交行、中信、华夏、招商、光大、民生、浦东发展、深圳发 展、渤海、广发、兴业，以及 110家城市商业银行；目前，我国银行体系由大型商业银 行、股份制商业银行、城市商业银行及其他类金融机构组成。 表1为截止2012年12月31日，我国银行业各类金融机构境内外资产和负债总额情况： 表1各银行资产负债情况 资产总额 占比% 负债总额 占比% 大型商业银仃 60.4 44.93 56.09 44.89 股份制商业银行 23.53 17.61 22.21 17.78 城市商业银行 12.35 9.24 11.54 9.24 其他类金融机构 37.71 28.22 35.11 28.1 总计 133.62 100 124.95 100 解析：在我国银行体系中大型商业银行依旧占据了主要地位。但近几年来，所占的市场份 额逐渐下降，与此同时，股份制商业银行、城市商业银行和其他金融机构发展速度逐渐加 快，所占市场份额有所提高。 2、 银行行业前景分析： 企业总体倍芯指数与景代指数+企业信心指就 图1企业景气指数和企业家信心指数 2Q12-201341行家信心指数与银行业盘气指数 T■很祁京谆心芜壮 图2银行行业信心指数与景气指数 结果分析：该数据来源于国家统计局统计报告。 图1中，企业景气指数都大于临界值 100，说明当前企业景气状态处于温和回升状态； 图2中，银行业景气指数小于临界值 100，因此可以反应出银行业在近一年多内的景气状 态不佳；银行家信心指数偏低，说明近年来处于金融行业银行业的发展并不顺利。 3、 银行行业一般特征分析: 银行行业经济结构 银行行业的经济周期 银行行业生命周期 行业类型 垄断竞争型 周期型行业 成长阶段 金融服务行业 分析（略） 4、 行业板块的变动趋势： 表2、3为2012年16家上市银行的收入情况: 表2 营业总收入 增长率 「股东净利润 增长率 利息净收益 增长率 25570.54 15.2 10269.28 17.5 20367.43 16.6 手续费净收入 增长率 拨备支出 增长率 其他项目收益 增长率 4642.11 12.6 2295.18 8.5 561.01 -8.4 结果分析： 平均成本收入比中，其中五大行提升 0.03个百分点至31.76%，城商行下降了 1.35个百分 点至29.9%，农行、中行、中信、平安银行成本收入比提升。 表3 业务和管理费用 增长率% 12平均成本收入比% 11平均成本收入比% 8158.6 14.3 32.18 31.9 12净息差% 11净息差% 12非息收入比例% 11非息收入比例% 2.64 2.66 20.35 21.33 结果分析： 净息差中，股份制银行下降最多，达到 9个基点，其中平安和民生银行下降最多，分别为 38个基点和36个基点，兴业银行反弹 18个基点；同时，由于银监会对行业收费的管理导 致五大行手续费收入增幅减小。股份制银行和城商行非息收入占比分别为 17.75%和 12.10%，同比提高1.89和1.02个百分点。 图3为2012年主要财务指标： ■ 口之韵時贸产Ji ■ 口之韵時贸产 Ji 结果分析： 从图3中可以看出2012年1、2、3季度银行的净利润差距不处于平稳状态，第 4季度银行 净利润存在很大的下降趋势，在一定程度上与国家经济政策和整个市场运行机制存在很大 的关系，2013年第一季度净利润开始回升，与国民经济的逐渐恢复相一致 5、行业竞争性和盈利能力分析： 2013年上市乍艮彳亍资产T青彳兄 202000 1S2OCXJ 1^2000 142000 122000 102000 92000 2000 42OCH 2 2000 2QOQ 图4 2013年上市银行资产情况 18 16 2013总资产排名 口2盟萬贵产排令 CU期总斑产排屯 15 16 14 丄□ 3 10 8 6 4 图5总资产排名情况 2013上市银行净利润增长率 ■ CU前浄利澜準艮率 ■ CU前浄利澜準艮率 图6 2013 图6 2013年上市银行净利润增长率 2013增长率排名■帧戦率推名 图 图7 2013年上市银行净利润增长率排名 上市银行A股每股收益■Q2前毎祗收益■ 收益1.81.6 上市银行A股每股收益 ■Q2前毎祗收益 ■ 收益 1.8 1.6 1.4 0.8 0.6 04 0.2 O 图8 2013年上市银行A股每股收益 结果分析： 图4表明，国有银行工商、建行、农行、中行在总资产中依然占