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年结培训
一、前期准备
准备账套:要准备两个账套。
正式结转的账套,各个模块都启用。作为年结流程的演示账套。
出现问题的账套,如
固定资产模块批量制单中有业务没有生成凭证时,不允许12月份结帐,如何处理?账套演示。
年度结转后,总账和辅助账对账不平,如何解决?账套演示。
注意:账套一定要先自己备份,以备年结过程中出现问题,或者一个知识点要反复讲解操作时,可以重复引入数据。
打印流程,分发给每个人
把年结流程,包括年结前的检查结帐状态、银行账核销、账套备份到年结过程,甚至年结后的对账,用图形或者文档整理出来,越详细越好。
打印出来,分发给每个用户。讲解时让他们一一对照步骤,并且可以在适当的地方记笔记。
准备好产品加密狗
因为没有加密狗是没办法建立年度账的。
引申:如果“年度账”菜单下“建立”按钮是灰色的,就是因为没有安装加密狗。为了形象地说明这个问题,需要进行加密狗的插拔,以便看到不同的效果。
对培训用户进行前期调研
调研:①购买的模块 ②是否启用了银行对账 ③是否进行客户往来两清 ④对年结关心的问题
目的:●确定哪几个模块作为重点讲解。如果有条件的话,可以分别不同的用户,如财务链用户和业务链用户分别组织培训。
●确定讲课的问题重点。如果大部分客户都启用了银行对账,那么年结前必须进行银行账核销就是重点讲解的注意事项。如果大部分用户都启用了往来两清,那么年结过程中往来结算方式,是按照余额方式还是明细方式,就是重点讲解的内容。
二、确定讲解的重点和难点
了解用户的关注点,想用户之所想,确定讲解的重点和难点。
(一)用户关注的内容:
1、年结前的需要做哪些准备,注意哪些事项?
2、年结的步骤,各个模块的结账顺序?
3、年结后是不是形成一个新的账套,下年度的如何进入、本年度的数据如何查询?
4、年结后可不可以删除一些基础档案,如科目、存货、仓库、供应商;以及修改选项设置,如暂估处理方法?
5、年结后如果发现上年的数据有问题,如何处理?有无反年结的功能?
6、在没有年度结转前,可不可以先做下一年的凭证,业务单据?
(二)讲解的重点和难点
重点:1、年结的流程(详见年结流程图),以产品演示为主。
2、年结的注意问题,穿插在讲解和演示过程中。如:
如果启用了银行对账,则年结前一定要核销银行账。
应收应付结转指的是什么,区别总账下的往来管理。
往来结转的方式,余额方式还是明细方式的区别。
3、年结的疑问:可以从《年结疑问和问题》中摘录。如:
(1) 年结后,账套号不变,只是增加了新的年度账。新年度业务进入2007年年度中操作,2006年的数据进入2006年度账中查询。
(2) 在没有年度结转前,建立新的年度账后可以先做下一年的凭证,但不可以在新年度账中做业务单据。
(3) 年度结转后,可否删除科目。具体情况对待。
难点:1、年度结转后,总账和辅助账对账不平的修改。
2、年度结转后,发现上年数据有问题,如何处理?各个模块具体对待。除了工资模块涉及到数据库的修改外,其他模块可以先清空年度账,修改上年数据后,再重新开始年结过程。
三、讲课的形式
因为ppt的内容基本上已经显示在流程图中,所以年结过程的讲解主要以产品演示为主,不用或者间或展示ppt。
讲解的过程中注意:
不要冷场:如备份和建立年度账的过程有些长,可以穿插一些问题,如经常备份数据的必要性,建立新年度账的过程是把基础档案转过来,同时提醒不要在结转之前删除档案或者修改参数设置。
要注重互动:调动大家的积极性,可以参照下面的互动内容。
3、 要有整体的思路:讲课之前要把讲解的内容和安排给用户做简单的说明。以免被用户的问题打扰思路。
讲解年结中常见的问题时,可以以产品演示为主,也可以用ppt
讲解年结疑问的时候,最好是展示文档或者ppt。因为这是需要记住的东西。
四、互动
讲解过程互动:
因为年结过程,对大部分用户都是新内容,所以讲解过程中互动内容应该是以温习原来的知识为主。如: (1)结帐状态检查时,供应链结转的顺序;
(2)平时各个模块的结帐顺序。总账最后结帐。
(3)修改上年数据的时候,如何对各个模块反结帐。
讲解之后的互动
如果条件允许,可以按照讲解内容整理一份题目,讲解之后,可以分组进行必答或者抢打。
年结流程图:
不核销的话,对下一年有什么影响银行账是否核销
不核销的话,对下一年有什么影响
银行账是否核销
业务链12月月末结帐固定资产模块月末结帐
业务链12月月末结帐
固定资产模块月末结帐
工资模块11月份月末处理(重点)说明工资模块12月份月结合年结的关系)
总账模块业务处理完毕,因为工资没结帐,所以总账也不能结帐。
年结前的准备
检查各个模块的结帐状态
检查各个
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