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富滇银行流程体系文件 并购贷款业务管理办法 文件编号： P[TZ]0344-0100 编制部门： 投资银行部 版次号： A/0 富滇银行流程体系文件 并购贷款业务管理办法 版次： A/0 编号： P[TZ]0344-0100 页共21 页 第 2 生效日期： 2012 年 4 月 日 PA 富滇银行流程体系文件 并购贷款业务管理办法 版次： A/0 编号： P[TZ]0344-0100 页共21 页 第 3 目 录 修改记录 4 第一章 总则 5 第二章 办理条件与贷款用途 6 第三章 金额、期限、利率与总量控制 9 第四章 并购贷款的担保方式 10 第五章 业务受理与尽职调查 11 第六章 审查和审批 14 第七章 前提条件核准、发放 16 第八章 贷后管理 17 第九章 附 则 20 PA 富滇银行流程体系文件 并购贷款业务管理办法 版次： A/0 编号： P[TZ]0344-0100 页共21 页 第 4 修改记录 序号 修改日期 修改原因和修改内容提示 修改单号 生效日期 PA 富滇银行流程体系文件 并购贷款业务管理办法 版次： A/0 编号： P[TZ]0344-0100 页共21 页 第 5 第一章 总则 第一条 为规范富滇银行（以下简称“本行”）并购贷款活动 , 促进本行并购贷款业务健康发展 , 根据《中华人民共和国商业银行 法》、中国银监会《商业银行并购贷款风险管理指引》及其他有 关法律、法规的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称并购， 是指境内并购方企业通过受让现有 股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并 或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。 并购可在并购方与目标企业之间直接进行，也可由并购方通 过其专门设立的无其他业务经营活动的全资或控股子公司间接进 行。 PA 富滇银行流程体系文件 并购贷款业务管理办法 版次： A/0 编号： P[TZ]0344-0100 页共21 页 第 6 第三条 本办法所称并购贷款， 是指为满足并购方或其子公司 在并购交易中用于支付并购交易价款的需要，以并购后企业产生 的现金流、并购方综合收益或其他合法收入为还款来源而发放的 贷款。 本办法所称并购双方，是指并购方与目标企业。 第四条 办理并购贷款业务， 应遵循依法合规、 审慎经营、 风 险可控、商业可持续的原则。 第二章 办理条件与贷款用途 第五条 申请并购贷款的并购方应符合以下基本条件： 一、 依法合规经营， 信用状况良好， 在银行融资无不良记录，并经本行信用等级评定为 AA 级以上客户。 二、 主业突出，经营稳定，财务状况良好，流动性及盈利能力较强，在行业或一定区域内具有明显的竞争优势和良好的发展潜力。 PA 富滇银行流程体系文件 并购贷款业务管理办法 版次： A/0 编号： P[TZ]0344-0100 页共21 页 第 7 三、 与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性， 并购方通过并购能获得目标企业研发能力、 关键技术与工艺、 商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争力。 四、 并购交易依法合规，涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有股份转让等事项的，应按适用法律法规和政策要求，取得有关方面的批准。 五、 并购方的资金来源中并购贷款所占比例不得高于并购交易总价款的 50% ，并购方用于支付并购交易总价款的其它资金来源已足额到位。 第六条 申请并购贷款应提交以下资料： 一、 并购双方的营业执照、组织机构代码证书、税务登记证明、验资报告、章程、法定代表人身份证明、近三年经审计的财务报告和贷款卡等；对需年检的，还应有最新年检证明。 二、 有权部门对并购交易出具的批复文件或证明文件（如需要）。 三、 涉及并购交易的有关文件， 包括并购方案、 合同或协议、原有债权债务的处理方案，股份制企业董事会或股东大会同意并购的决议原件及相关公告等。 PA 富滇银行流程体系文件 并购贷款业务管理办法 版次： A/0 编号： P[TZ]0344-0100 页共21 页 第 8 四、 说明并购双方企业、并购交易情况的有关资料，包括可行性研究报告、并购涉及资产的评估报告，被并购方出让资产的产权证明等。涉及特许经营的，还应有相关经营许可证。 五、 能证明并购方投融资能力的有关材料，包括非债务性资金的筹资方案和出资证明、用款计划、还款资金来源和还款计划、还款保证措施及相关证明文件等。 六、 贷款行要求的其他资料。 并购交易在有权部门的批准手续尚未完成的，申请贷款时可 暂不提供前款第二项资料，但应提供办理进展情况说明。 第七条 借款人为并购方子公司的， 并购方需提供连带责任保 证。 并购贷款用于受让、认购股权或收购资产的，应在对应的股权或资产上设定质押或抵押，但按法律法规规定不得出质或转让的股权除外