黑牡丹（集团）股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书.pdf

2021 I 22 黑牡丹(集团)股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 重要声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法 （2019 年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》及其他现行 法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的注册，结合公司 的实际情况编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。凡欲 认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行 独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期发 行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及 公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意 《债券受托管理协议》、 《债券持 有人会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、 债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人 有权随时查阅。 1 黑牡丹(集团)股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二 节所述的各项风险因素。 2 黑牡丹(集团)股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、经中诚信国际评定，发行人主体信用等级为 AA+ ，本期债券信用等级为 AA+ ；本期债券上市前，公司截至 2020 年 9 月末的净资产为 1,017,353.74 万元 （合并报表中所有者权益合计）。合并报表口径资产负债率为69.56% 。发行人 2017 年度、2018 年度和 2019 年度归属母公司股东的净利润为 49,356.55 万元、 66,179.37 万元和78,134.07 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债 券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化 的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值 在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资 收益具有一定的不确定性。 三、本期债券发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市。但由于具体上 市审批或注册事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，公司目前无法保证本期 债券一定能够按照预期在证券交易场所上市流通，亦无法保证本期债券会在债券 二级市场有持续活跃的交易。因此，本期债券的投资者在购买本