华融融德资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

华融融德资产管理有限公司 HUARONG RONGDE ASSET MANAGEMENT Co. Ltd （住所：北京市经济技术开发区科创十四街99 号2 号楼B115 室） 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 牵头主承销商、债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 联席主承销商 （住所：北京市西城区金融大街8号） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 签署日： 年 月 日 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第23 号—公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法 律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书及摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所对本 次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实 性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及 公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行 后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管 理人等主体权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 1 明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所 述的各项风险因素。 2 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、截至2020 年9 月30 日，发行人合并报表中所有者权益为571,006.14 万 元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 62,101.55 万元（2017 年度、2018 年度和2019 年度合并报表中归属于母公司所 有者的净利润平均值）。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 二、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏 观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动 的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的 投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投 资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 三、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通。由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行