湖南财信投资控股有限责任公司公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书.pdf

湖南财信投资控股有限责任公司 公开发行2021年公司债券 （第一期） 募集说明书 （面向专业投资者） 发 行 人 湖南财信投资控股有限责任公司 1 地址：长沙市天心区城南西路 号 主承销商 财信证券有限责任公司 112 T3 地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 号滨江金融中心 、 T4 及裙房718 年 月 日 湖南财信投资控股有限责任公司公开发行2021年公司债券 （第一期）募集说明书 声 明 本募集说明书依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定， 并结合发行人的实际情况编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受 托管理人等主体权利义务的相关约定。 根据 《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的 1 湖南财信投资控股有限责任公司公开发行2021年公司债券 （第一期）募集说明书 各项风险因素。 2 湖南财信投资控股有限责任公司公开发行2021年公司债券 （第一期）募集说明书 重大事项提示 一、2020年1-9月，公司合并口径未经审计的净利润为127,756.47万元；公司 最近三个会计年度实现的平均净利润为75,114.70万元（合并报表中归属于母公司 所有者的净利润），按照本期债券不超过10亿元 （含10亿元）的发行规模计算预 计不少于本期债券一年应付利息。 二、2017-2019年末和2020年9月末，公司资产负债率分别为71.96%、60.00%、 64.50%和67.96%；子公司财信证券的代理买卖证券款属于非自有负债，在剔除 代理买卖证券款后，报告期内公司资产负债率分别为66.17%、53.04%、55.75% 和60.66%