华远地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

华远地产股份有限公司 （住所：北京市西城区北展北街11 号华远企业中心11#楼） 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期） 募集说明书 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人： 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 联席主承销商： 中信证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 （住所：上海市徐汇区长乐路989 号45 层） 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：2021 年 月 华远地产股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》 （2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第23 号—公开发行公司债券募集说明书 （2015 年修订）》、《上海证券交易所债券上市规则》 （2018 年修订）及其他 现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部 门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉 讼风险以及债券投资风险或投资收益等作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》 及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和/或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募 集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师 I 华远地产股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书 第二节“风险因素”所述的各项风险因素。 II 华远地产股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 重大事项提示 发行人提请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因 素”等有关章节。 一、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA ， 评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA ，说明发行人偿还债务的能力很强， 受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。发行人最近一期末净资产为92.77 亿元（截至2020 年9 月30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；发行 人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.75 亿元（2017-2019 年度经审计 的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债