江苏中关村科技产业园控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书.pdf

江苏中关村科技产业园控股集团有限公司202 1 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《中 华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说 明书（2015 年修订）》、《上海证券交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规 定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行 人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明 日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披 露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易 所对本期债券发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披 露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、 偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益作出判断或者保证。公司 债券的投资风险，由投资者自行承担。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行 后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人 会议规则》及本募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受 托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理 1 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司202 1 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书 协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随 时查阅。 除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别 审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 2 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司202 1 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。 一、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+ ，本期债券信用等级为 AA+ 。东方金诚认为，常州市及溧阳市经济持续较 快增长；未来随着江苏中关村成功创建国家级高新区和完成区域扩围，经济实 力将进一步提升；发行人业务具有较强的区域专营性，业务范围将随着园区扩 围大幅拓展；发行人得到实际控制人、股东等方面大力支持，资本实力明显增 强；发行人全部债务规模及债务率大幅下降，由此，将发行人主体信用等级由 AA 上调为AA+ 。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 1,955,704.84 万元（截至2020 年9 月30 日，未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；发 行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 17,310.37 万元（2017 年度、 2018 年度及 2019 年度经审计的合并报表中归属母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本期债券一年的利息。 二、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变 化的影响，市场利率存在一定波动性。本期债券采用固定利率形式且期限相对 较长，市场利率波动