普洛斯中国控股有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书.pdf

普洛斯中国控股有限公司公开发行2021 年公司债券 （第一期）募集说明书（面向专业投资者） 普洛斯中国控股有限公司 （住所：香港中环皇后大道15 号置地广场公爵大厦33 楼） 公开发行2021 年公司债券 （第一期） 募集说明书 （面向专业投资者） 主承销商 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 （住所：深圳市福田区福田街道福华 1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 一路111 号） 签署日期： 年 月 日 0 普洛斯中国控股有限公司公开发行2021 年公司债券 （第一期）募集说明书（面向专业投资者） 声 明 本募集说明书及其摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》、《上 海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规的规定以及经上海证券交易所 审核同意并经中国证监会注册，并结合发行人的实际情况编制。 发行人及全体董事、高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集 说明书及其摘要中财务会计信息真实、准确、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进 行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会对公司债券发行的注册，证券交易所 出具同意公司债券发行上市的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉 讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证，公司债券的投资风险由投 资者自行承担。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议 规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利 义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务 报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行后，发 行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要 1 普洛斯中国控股有限公司公开发行2021 年公司债券 （第一期）募集说明书（面向专业投资者） 存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者 在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 2 普洛斯中国控股有限公司公开发行2021 年公司债券 （第一期）募集说明书（面向专业投资者） 重大事项提示 一、本期债券发行上市 普洛斯中国控股有限公司（曾用名：普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司） 面向专业投资者公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券已经上海证券交易所审核同 意并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1253 号”注册。经新世纪评估综合评 定，发行人的主体信用等级为AAA ，本期债券的信用等级为AAA 。本期债券发行上市 前，发行人最近一期期末净资产总额 （含少数股东权益）为1,482,773.6 万美元 （2019 年 12 月 31