瑞泽质享2021年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行说明书.pdf

瑞泽质享 2021 年第 一 期个人汽车抵押贷款资产支持证券 发行说明书 亡H 奇瑞徽银汽车金融股份有限公司 （根据中华人民共和国法律合法设立的股份有限公司） 中信证券股份有限公司 牵头主承销商 . Cl) 徽商银行 IE) ank HUISHANG BANK 招商证券股份有限公司 徽商银行股份有限公司 联席主承销商 联席主承销商 二O二一 年一 月 拍 发行总金额：3,499,996,117.92 元 瑞泽质享 2021 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券 发起机构/贷款服务机构 奇瑞徽银汽车金融股份有限公司 受托机构/发行人 交银国际信托有限公司 评级 评级 发行金额 发行规模 发行利率 预计到期日 （中债资 （新世纪评 （人民币元） 占比 信） 级） 优先级资产支持证 2,920,000,000.00 固定利率 83.43% 2022年5月26 日 AAAsf AAAsf 券 无票面利 次级资产支持证券 579,996,117.92 16.57% 2023年10月26 日 无评级 无评级 率 总计 3,499,996,117.92 100.00% 受托机构将于信托生效日发行法定最终到期日为2025年10月26 日的优先级资产支持证券以及 次级资产支持证券，并向发起机构支付优先级资产支持证券募集金额。次级资产支持证券由发起 机构自行持有。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书中“投资风险提示”部分。 资产支持证券于信托生效日2021年 2 月 9 日（含该日）开始计息，受托机构将于每个支付日向 投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的本金和利息。资产支持证券 的第一个支付日是2021年 3 月 26 日。关于优先级资产支持证券的票面利率，请参阅本发行说明 书“证券基础信息”部分。 中央国债登记结算有限责任公司将不晚于信托生效日将资产支持证券记入持有人的托管账户。 信托设立后，优先级资产支持证券可在全国银行间债券市场交易。次级资产支持证券将全部由发 起机构持有，不转让交易。 中债资信评估有限责任公司（经发起机构和受托机构同意，由中信证券作为牵头主承销商代