无锡市市政公用产业集团有限公司公开发行2021年可续期公司债券（第一期）募集说明书.pdf

无锡市市政公用产业集团有限公司 公开发行2021 年可续期公司债券募集说明书 无锡市市政公用产业集团有限公司 （住所：江苏省无锡市解放东路800 号） 公开发行2021 年可续期公司债券 （第一期） 募集说明书 主承销商、债券受托管理人 住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门B 座5 层 签署日期： 年 月 日 无锡市市政公用产业集团有限公司 公开发行2021 年可续期公司债券募集说明书 重要声明 本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书 （2015 年修订）》及其它现行法律、法规的规定，并结合本公司的实际情况编 制。 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面 载明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 二、本公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集 说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 三、主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证 明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书 约定的相应还本付息安排。 四、受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书 及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债 券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等 方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不 限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或 申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。 受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照 ii 无锡市市政公用产业集团有限公司 公开发行2021 年可续期公司债券募集说明书 相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的， 将承担相应的法律责任。 五、凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息 披露文件，并进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他 政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风 险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权 利义务的相关约定。 投资者认购或持有本次公司债券，则视作同意向债券受托管理人在本次债券 可能出现违约的情况下授权下述事项并同意下述条款之内容： （一）授权受托管理人与发行人就本次债券偿付事宜进行谈判； （二）授权受托管理人依法申请法定机关对发行人采取追加担保或财产保全 措施； （三）在受托管理人采取财产保全措施的情况下，如法定