镇江国有投资控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

镇江国有投资控股集团有限公司2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法（2019 年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 23 号—公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、其他现行法律、法规的规 定以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的 实际情况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》的规定，本次债券依法发行 后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由 投资者自行负责。 凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本次债券的投资者，均视作同 意《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的约定。《债券受托管理协 议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理 人处，债券持有人有权随时查阅。 凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本次债券的投资者，均视作同 意本募集说明书中有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 2 镇江国有投资控股集团有限公司2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节“风险因 素”所述的各项风险因素。 中国证监会对公司债券发行的注册，证券交易所出具同意公司债券发行上市 的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券 的投资风险或收益等作出判断或者保证。公司债券的投资风险，由投资者自行承 担。 3 镇江国有投资控股集团有限公司2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、发行人本次债券的总发行规模为不超过37亿元（含37亿元），本期发行 规模不超过10亿元，截至2020年6月末的净资产为2,435,223.99万元（截至2020年6 月30 日未经审计的合并财务报表中所有者权益合计数），发行人合并报表口径资 产负债率为59.37% ，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为35,019.59万元 （2017-2019年经审计的合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均 值）。预计不少于本次债券一年利息，符合《证券法》第十五条第二款“最近三年 平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息” 的规定。 二、本期债券发行，经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体 信用等级为 AA+ 。发行人无法保证其主体信用评级在本期债券存续期内不会发生 不利变化，如果发行人经营受内外部因素影响，公司业绩变差，公司主体信用评 级发生不利变化，则本期债券的市场交易价格将可能发生波动，