信达地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

信达地产股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》 （2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、 《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第23号— 公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及其它现行法律、法规的规 定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人 的实际情况编制。 发行人全体董事、高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信 息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交 易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信 息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债 风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）的规定，本期债券依法发行 后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》 及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 信达地产股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考 虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 信达地产股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、本期债券评级为AA+级；本期债券上市前，公司最近一期末净资产为 2,353,192.25万元（截至2020年9月30 日合并报表中所有者权益合计）；公司最近 三个会计年度实现的年均可分配利润为182,589.06万元（2017年度、2018年度和 2019年度经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债 券一年利息的1.5倍。本期债券的发行及上市安排见发行公告。 二、债券作为一种固定收益类金融工具，其二级市场价格变动一般与利率水 平变化呈反向变动，未来市场利率的变化将直接影响债券二级市场交易价格。受 国家宏观经济运行状况、货币政策、金融政策以及国际经济环境变化等因素的影 响，市场利率存在波动的可能性。由于本期公司债券采用固定利率且期限相对较 长，在本期公司债券存续期内，如果未来市场利率发生变化，可能会使投资者实 际投资收益水平具有一定的不确定性。 三、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通。由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于 有关主管部门的审核与注册，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在 上海证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券 交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响，本公司亦无法保证本期债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持 有的债券。 四、发行人所从事的房地产开发业务属于资金密集型行业，存在前期投资大、 回收期较长等特点。