上海复星医药（集团）股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）评级报告.pdf

上海复星医药 （集团）股份有限公司 上海复星医药 （集团）股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 （第一期） 2021 年公开发行公司债券 （第一期） 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 1 新世纪评级 Brilliance Ratings 2 新世纪评级 Brilliance Ratings 上海复星医药（集团）股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期） 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 上海复星医药（集团）股份有限公司（简称“复星医药”、“该公司”或“公 司”）前身为上海复星实业有限公司，首次注册登记日为1994 年1 月14 日， 后经上海市人民政府沪府（1998）23 号文批准，以上海复星高科技（集团） 有限公司（简称“复星高科”）、上海广信科技发展有限公司、上海英富信息发 展有限公司、上海申新实业（集团）有限公司和上海西大堂科技投资发展有限 公司为发起人，通过向社会公开发行股票的方式，整体变更为股份有限公司， 并更名为上海复星实业股份有限公司。经中国证监会证监发字（1998）163 和 164 号文批准，公司于1998 年6 月25 日向社会公开发行5,000 万股普通股股 票（含500 万股职工股），发行后总股本为15,070 万股。同年8 月7 日，公司 股票在上海证券交易所挂牌交易 〔股票简称和代码分别为“复星实业”和 “600196”〕。2004 年 12 月公司更为现名，股票简称变更为“复星医药”，股 票代码不变。截至2020 年9 月末，公司总股本为2,562,898,545 股。 该公司业务覆盖药品制造与研发、医疗器械与医学诊断、医疗服务、医药 分销与零售等医药健康产业链的多个重要环节，形成了以药品制造与研发为核 心，同时涵盖医疗器械与医学诊断、医疗服务等领域。根据IQVIA 统计，2019 年公司生产的医院用处方药的销售收入位列全国第10。 2. 债项概况 （1）债券条款 经中国证监会证监许可【2020 】701 号文件注册，该公司计划面向专业投 资者公开发行面值总额不超过人民币50 亿元的公司债券。本期债券基础发行 规模10 亿元，超额配售规模不超过10 亿元（含10 亿元）。本期债券分设两个 品种，其中品种一期限为4 年，第2 个计息年度末设发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权；品种二期限为5 年，第3 个计息年度末设发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟 用于补充营运资金和偿还计息债务本息。 3 新世纪评级