建信人寿保险股份有限公司2021年资本补充债券（第一期）募集说明书.pdf

基本条款 债券名称 建信人寿保险股份有限公司2021 年资本补充债券（第一期）。 发行人 建信人寿保险股份有限公司。 发行方式 本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式，在 全国银行间债券市场公开发行。 次级条款 在发行人破产清算时，本期债券的清偿顺序列于保单责任和其他普通 负债之后、股权资本等核心资本之前；本期债券与发行人已发行的与 本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可 能发行的与本期债券偿还顺序相同的次级定期债务、资本补充债券等 资本补充工具同顺位受偿；发行人无法如约支付本息时，本期债券持 有人无权向法院申请对发行人实施破产。 债券期限 10 年期固定利率债券，在第5 年末附有条件的发行人赎回权。 发行规模 本期债券的发行规模为人民币60 亿元。 赎回权 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权后发行 人的综合偿付能力充足率不低于100%的情况下，经报中国人民银行和 中国银保监会备案后，发行人可以选择在第5 个计息年度的最后一日， 按面值全部或部分赎回本期债券。 若本期债券存续期间因监管规定发生变化，导致本期债券不再满足本 期债券发行完成后初始认定的资本工具的合格标准，在不违反当时有 效监管规定且在满足行使赎回权前提的情况下，经报中国人民银行和 中国银保监会备案后，发行人有权选择提前赎回。 发行人若选择行使赎回权，将至少提前 1 个月发出债券赎回公告，通 知债券持有人有关赎回执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付 款时间等具体安排，并通知中央国债登记结算有限责任公司，具体操 作办法详见届时中央国债登记结算有限责任公司的通知。 发行期限 2021 年 1 月28 日至2021 年2 月1 日。 1 发行价格 按债券面值平价发行。 票面利率 本期债券票面利率采用分段式计息方式；单利按年计息，不计复利。 本期债券第 1 年至第 5 年的年利率（即初始发行利率）将通过簿记建 档集中配售的方式确定，在前 5 个计息年度内固定不变；如果发行人 不行使赎回权，则从第 6 个计息年度开始到本期债券到期为止，后 5 个计息年度内的票面利率为原前 5 个计息年度票面利率加 100 个基点 （即1% ）。 募集资金用途 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充发行人 资本，提高公司偿付能力，为公司业务的良性发展创造条件，支持业 务持续稳健发展。 信用级别 经中债资信评估有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA 级，本期 债券信用等级为AAA 级；经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主 体评级为AAA 级，本期债券的评级为AAA 级；经联合资信评估股份有限公司综合评 定，发行人的主体评级为AAA 级，本期债券的评级为AAA 级。 中介机构 牵头主承销商、簿记管理人 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、普华永道中