华鑫证券有限责任公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书.pdf

华鑫证券有限责任公司 （注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008 号中国 凤凰大厦1 栋20C-1 房） 2021 年公开发行公司债券 （面向专业投资者） （第一期） 募集说明书 主承销商 海通证券股份有限公司 (上海市广东路689 号） 签署日期： 2021 年 1 月 21 日 华鑫证券有限责任公司2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者） （第一期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年 修订）》《上海证券交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以及中国 证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编 制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信 息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交 易所对本期发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信 息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债 风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》《债券持有 人会议规则》及本期债券募集说明书中及其摘要对其他有关发行人、债券持有人、 债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》《债券持有 1 华鑫证券有限责任公司2021 年公开发行公司债券 （面向专业投资者）（第一期）募集说明书 人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有 权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本 募集说明书第二节所述的各项风险因素。 2 华鑫证券有限责任公司2021 年公开发行公司债券 （面向专业投资者）（第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中 “风险因素”等 有关章节。 一、本期债券债项评级为AA+级，本期债券上市前，发行人最近一期末的净 资产为607,381.78万元（截至2020年二季度末合并报表中所有者权益合计），合 并报表口径的资产负债率为60.34% （母公司口径资产负债率为60.76% ）。本期债 券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均归属于母公司所有者的净利润为 3,256.70万元（2017年度、2018年度和2019年度合并报表口径归属于母公司所