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投融资部岗位说明书
职位名称 投融资部 职位代码
所属部门 职位等级 经理
直属上级 岗位定编 管辖人数 2 人
1．任职资格
1.1 教育背景：金融、数学、经济等专业本科以上学历。
1.2 培训经历：受过法律、金融等知识培训。
1.3 经验：有 5 年以上证券投资工作经验，熟悉各种金融产品，熟练操作证券投
融资事务。
1.4 技能与素质。
1.4.1 具有证券类产 品投资经验， 具有金融市场丰富的客户资源 ，能独立开展投融
资工作。
1.4.2 熟悉金融市场变化，能挖掘金融市场投资交易机会； 具有良好的人际沟通
能力和团队合作精神。
2 ．工作职责及考核权重
职责概述
根据公司战略规划，组织制定、编制公司投资负责公司市场研究工作，与各
部门合作完成投融资产品设计，并独立完成证券类产品投资工作。
职责：
工作任务：
1、负责账户证券的日常投资管理工作；
2 、负责研究确定具体证券投资品种，构建投资组合，提出具体的资产配置策略
和投资计划书；
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3 、动态跟踪持仓品种有关情况， 在授权范围内根据市场变化适时调整投资策略；
4 、个其他部门合作，设计满足客户需求的证券类产品。
5 、积极开展与各机构合作，扩展公司投融资渠道，完成公司融资、投资计划。
6 、根据公司战略及领导要求，完成投融资工作。
3 ．工作关系
3.1 工作汇报对象：总经理。
3.2 外部关系：政府部门、金融机构相关各方面公共关系。
相关说明
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
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