峰峰债募集说明书eil.pdf

2008 年峰峰集团有限公司公司债券募集说明书 扉 页 一、发行人董事会声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件（包括但不限于发行人和担保人的财务报表及附注）， 并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定， 均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2008 年峰峰集团有限公司公司债券募集说明书 本期债券基本要素 发行总额：人民币10亿元。 债券期限：5年期。 票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.65% ，在 本期债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利 差1.95%制定，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.S ）上公布的一 年期Shibor利率的算数平均数，即4.70% （四舍五入保留两位小数）。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期付息随 本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金 自兑付首日起不另计利息。 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信 用级别为AA- ，本期债券信用级别为AA 。 债券担保：邯郸钢铁集团有限责任公司为本期债券提供全额无条 件不可撤销连带责任保证担保。 发行期限：5个工作日，自2008年8月28 日至2008年9月3 日。 2008 年峰峰集团有限公司公司债券募集说明书 目 录 第一条 债券发行依据 2 第二条 本次债券发行的有关机构3 第三条 发行概要 8 第四条 承销方式 10 第五条 认购与托管 11 第六条 债券发行网点 12 第七条 认购人承诺 13 第八条 债券本息兑付办法 15 第九条 发行人基本情况 16 第十条 发行人业务情况 24 第十一条 发行人财务情况 33 第十二条 已发行尚未兑付的债券38 第十三条 募集资金用途 39 第十四条 偿债保证措施 41 第十五条 风险与对策 47 第十六条 信用评级 52 第十七条 法律意见 53 第十八条 其他应说明的事项 54 第十九条 备查文件 56 2008 年峰峰集团有限公司公司债券募集说明书 释 义 本募集说明书中，除另有规定外，下列词汇具有以下含义： 发行人、峰峰集团、公司：指峰峰集团有限公司。 本期债券：指总额为人民币 10 亿元的 2008 年峰峰集团有限公司 公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指峰峰集团有限公司为发行本期债券而根据有关法 律法规制作的《2008 年峰峰集团有限公司公司债券募集说明书》。 国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 省