协同产品 初始化及配置培训 教学PPT课件.ppt

4.4字段控制 字段控制：设置流程每个节点的处理人对每个表单字段的操作权限； 举例：总经理审批字段只能在总经理审批节点设置为可修改或必须填写，其它节点只能设置为不可见或只读； 留意：表单界面中未使用的字段不可设置为必须填写，否则会出错。 4.5成员控制 成员控制：设置每个节点的处理人； 设置原则： 除了没任何规律可循的特殊情况外，尽量不要使用【流程所在管理单元】； 尽量的缩小待选人员的范围； 能直接定位到具体人员的，尽量直接定位到具体人员； 有其它方式可以实现的，尽量不要使用【指定具体人员】，减少人员变动时的维护量。 4.5成员控制-管理单元 【流程所在管理单元】 ：从管理单元（组织架构）范围内任意选择人员；当处理人的范围没有任何规律可循或使用其它控制方式无法控制处理人范围时使用。 组织架构内选择 4.1.5成员控制-部门 【指定为上一步处理人所在部门】、【指定一个特定的部门】：从某个部门（不包括下级部门）范围内任意选择人员；当处理人的范围限定在某个部门内的人员的情况下使用，如：财务部任意用户处理时，指定为“财务部”。 部门范围内选择 4.5成员控制-职务 【指定一个职务范围内】：从用户的职务为某个指定职务的范围内任意选择人员；如：所有“主管”职务的用户都在处理人的范围内时，将职务设置为“主管” 。 职务范围内选择 2.4职位级别 将企业内部的职位体系进行级别划分，如划分为高级、中级等级别。一个职位级别可以对应多个职位，一个职位只能对应一个职位级别； 职位级别在协同办公系统中的应用主要体现在工作流成员控制的设置上，根据设置的人员规则，不同的处理节点选人界面将过滤出不同的职位级别的成员。如：指定职位级别，同部门职位级别、同部门或直属上级部门此级别的职位的人员处理等； 应用实例：假期申请审批流程中部门审批节点等。 2.5职位管理 企业职位体系的管理； 职位级别：该职位所属的职位级别； 是否主职位：同一个用户可能对应多个职位，设定某职位为主职位。 2.5职位管理（续） 一个职位可以对应多个用户，一个用户也可以对应多个职位； 在工作流成员控制设置中，可以 “指定具体的职位人员处理”，流程文件可以直接将文件发给相关人员处理。 2.6职务管理 企业职务体系的管理； 职务管理为系统可选项，管理控制台可以设置是否使用职务管理； 在工作流成员控制设置中，设置“指定一个职务范围内”，流程文件可以直接将文件发给指定的职务范围的相关人员处理； 2.7系统字典 系统字典是指对各个业务模块中需要使用到的选项类内容，建立字典信息，便于对应的业务模块在应用时，可以直接调用字典信息； 系统字典在系统安装时自动创建，不可增加，只能根据项目的实际情况进行修改； 如：工作流分类，文件类/人事类/财务类/合同类/其它。 2.8注册信息 金蝶协同产品的注册信息中可以查看软件特征码、用户数量、过期日期、软件版本、在线用户数等信息； 2.9页签管理 页签类型：门户页签、模块页签； 使用范围：页签授权； 2.10安全设置 设置允许、禁止登录系统的IP地址池； 用户资料中启用个人IP验证并绑定本机IP地址； 目录 表单设置 3 基础资料初始化 2 基础资料来源 1 管理控制台 5 工作流设置 4 公文表单设置工作 创建表单 字段设置 表单格式设计 文件编号及模板设置 财务应用 发文流程 收文流程 用印申请流程 名片印刷申请流程 办公用品申领流程 办公设备借用流程 会议室申请流程 用车申请流程 设备维护申请流程 接待申请流程 …… 请假申请流程 转正申请流程 离职申请流程 招聘申请流程 试用申请流程 入职协作流程 转岗申请流程 加班申请流程 绩效考核流程 …… 差旅费报销流程 暂借款申报流程 固定资产申购流程 发票申请流程 支票申请流程 预算上报流程 财务报表上报流程 …… 质量投诉流程 进料检查审批流程 产品资料申请流程 特价申请流程 商务订单申请流程 合同审批流程 生产发货流程 客户服务派单流程 安全检查流程 …… 根据客户审批需要，设计公文表单！ 协同审批应用 行政应用 人事应用 财务应用 业务应用 表单样本 3.1基础操作 按照客户的审批表单格式，进行表单的字段定义、表单格式设计、表单打印格式设计、正文模板、红头模板配置、上传等操作； 公文表单红头方式： 简单红头：将红头部分套入模板中已经建立“红头”的书签位置，但不影响正文的排版； 模板红头：套红头时，将正文的文字插入红头模板中，正文依据模板的格式重新排版； 文件编号设置：配置表单在流转过程中，文件编号的生成规则； 表单设计：根据已经创建的表单字段，设计审批表单格式； 清除表单模板：对设计的表单模板样式进行清除，重置为初始样式； 表单模板管理：打印模