2020年年度理财顾问部工作总结范例x.docVIP

　　年度理财顾问部工作总结范本 　　一、工作指标完成情况汇报 　　1、截止 11 月底完成综合交易额 xxxx 万元，完成全年预算的 xxxx，日均成交 xxx 万元，较上年全年日均成交 xxxx 万元增长 xxx。累计交易周转率为 xxx 次，市场占有率为 xxx，较上年全年 xxxx 增长 xxxx，交易活跃度较上年有明显提升。 　　2、xxxxxx营业面积较小，升级之后营业部对客户服务方向进行调整，重要发展网上交易客户以及手机交易客户群体，这一年营业部非现场交易已达到 85%,已经几乎占据营业部整体交易的全部。作为公司大力倡导手机证券交易方式，营业部同时也作为重点发展方向，目前为止，营业