诺诺云代账合同、收费管理操作手册202004.pdfVIP

诺诺云代账合同、收费管理操作手册 内容概要 诺诺云代账合同、收费管理操作说明 一、合同管理 1.合同列表； 2.业务设置； 3.电子合同模版； 二、收款管理 1.应收单; 功能点 2.应收单列表； 3.收款计划表； 4.收款单； 5.收款单列表； 6.核销单； 7.核销单列表； 8.基础设置-业务设置-收费设置； 操作说明 一、合同管理 1.合同列表 合同列表是承载合同信息管理及常规操作的职能，包含查询、点击查看、新签、续签、 终止、变更、删除、导出、导入功能。 合同列表如图： 1.1合同新增 点击新增合同按钮，进入合同新增页面。选择派工为自己名下的客户进行合同信息的录 入，按实际情况填入合同基本信息及具体服务项目相关信息，当服务为整体打包价时，服务 项目的明细内容可以不填，建议相关备注中注明清楚。 合同新增页如图： 1.2合同续签 勾选某个合同，点击续签按钮，弹出续签的两种方式，续签时自动延长合同时间，即续 签时按合同的结束时间的下个月或者后一天开始计算，也可以按有调整式的新签方式去续签， 操作上同新签； 合同续签如图： 1.3合同删除 在合同列表页上点击某个合同进行删除，删除后的合同无法找回，只允许删除没有收款 或没有核销的合同或者合同处于已停止的合同 （没有收款或核销）。 合同删除如图： 1.4 合同查看、变更、终止、续签 在合同列表页上点击单个合同编号进入合同查看页，合同查看时，若合同处于未完成或 者服务中时，可以对合同进行变更、终止、续签操作；若合同已完成时，可以对合同进行续 签操作。 点击合同变更时，允许对未收款或未参与核销的服务项目进行变更，变更时基本操作和 新增一致；点击合同终止按钮，按设定时间终止或立即停止合同业务，停止时同步停止对应 的应收单的参照收款，独立收款不影响、核销不受影响；点击续签按钮，可以按当前合同自 动延长时间进行续签，续签时按合同的结束时间的下个月或者后一天开始计算，也可以按有 调整式的新签方式去续签，操作上同新签。 合同查看如图： 1.4 更多操作：变更、终止、导入、导出  勾选符合条件的合同，点击合同变更时，允许对未收款或未参与核销的服务项目进行变 更，变更时基本操作和新增一致；  勾选符合条件的合同 （未开始、服务中），点击合同终止，填写合同要终止的截止时间， 或者立即停止，填写终止原因，完成合同终止的操作；  合同的导入时，点击下载导入模版，模版会自动带出当前登录人名下的客户及相关的公 司服务作为初始值，在本地编辑完合同信息后点击上传，系统会根据填写规范导入合同， 失败的，返还失败结果可以支持下载； 导入合同如图：  合同的导出时，分导出简表和明细表，导出简表可以适用于对合同综合数据的分析；导 出明细表可以适用于具体某项服务的数据分析。 2.业务设置 合同的业务设置是配合合同业务的基本操作，分为基本设置和关联设置：基本设置为针 对线下附件上传、电子合同模版、合同条款、合同到期前提醒的时间；关联设置为应收单的 随合同自动生成。 点击选中，即单项生效；合同条款针对默认条款可以编辑，同时按企业实际需求新增适 用的条款，方便后期电子合同生成；合同到期时提醒默认到期前 7天提醒一次，以合同结 束时间为结算时间。 业务设置如图： 3.电子合同模版 电子合同模版是合同电子化的基础支撑之一，企业可以按自身标准对现有合同信息进行 排版，所见即所得，在签订合同时选择电子合同模版后，系统根据合同信息生成一份电子合 同，可以点击预览，提供下载和打印功能。 针对模版操作，系统已默认置入一份系统模版供正常使用，模版可以修改但不能删除； 同时，需要新建时点击添加合同模版进行编辑，完成新模版的添加。 电子合同模版如图： 二、收费管理 1. 应收单 应收单是用于记录被代账企业收费标准的单据，包括应收金额、收款方式、结算方式、 等应收信息，是收款创建的参考依据。同时，在用途上等同于合同，性质上不同。 若代理机构未与客户签定合同，则直接创建应