进项勾选V3操作手册.pdfVIP

一、使用前提 1、客户需建账且纳税性质为一般纳税人； 2、企业税号维护正确。 二、进项勾选 进项勾选主要包含：发票总览、发票签收、发票勾选、退税勾选、异常发票监控五个模 块。发票勾选模块提供多种方式帮助企业快速、准确勾选认证进项发票，有效防范进项发票 被作废冲红及认证超期等风险。 初始化：新版本发布后，用户初次登录需初始化数据，系统需根据企业所在地区和类型 判断进项展示数据，初始化所需时间比较久，大家耐心等待。 初始化数据要求用户登录进项勾选平台，并根据当前所用工具选择：金税盘登录、税控 盘登录、usbkey 登录。 1、发票总览 ①查看未勾选发票和近三个月到期发票、本期抵扣发票和不抵扣发票、出口企业的退税 发票。 ②查询当前申报状态、进行注销勾选和回退税款所属期操作（均需在登录情况下实现） ③查看近 12 个月的抵扣、不抵扣、退税勾选的数据波动情况 2、发票签收 系统自动同步所有进项发票，用户可根据已到手发票进行签收操作，签收支持按照发票 代码、发票号码、销方名称等条件查询签收，有扫码枪的可使用扫码枪实现快速签收，避免 因勾选到未签收发票带来的麻烦。 已签收发票发票可参与税额和税负率勾选方式。 3、发票勾选  标准勾选-未勾选页面： 系统展示已同步的所有未勾选发票，可根据发票代码、发票号码、销方名称、发票类型等字 段选择发票进行抵扣勾选/不抵扣勾选，或直接采用扫码枪进行勾选。 抵扣勾选：可根据实际情况修改有效税额。  标准勾选-已抵扣勾选/不抵扣勾选页面： 勾选状态选择已抵扣勾选和不抵扣勾选，可查看已抵扣勾选的发票和不抵扣勾选的发票， 当前所属期的发票在满足一定条件下可以取消勾选（申报期申请统计和签名后不可操作）， 支持导出数据。  智能勾选-缩位勾选页面： 缩位勾选：支持对已同步发票通过输入发票号码后四位进行勾选，或者通过扫码枪实现 快速勾选。操作抵扣或不抵扣后的发票数据可至标准勾选-已抵扣勾选或不抵扣勾选页面查 看。  智能勾选-税额勾选页面： 税额勾选：根据用户输入的理想税额，系统会在当前可勾选并且已签收的进项发票中计 算最接近的录入税额。税额勾选支持选择抵扣和不抵扣勾选。  智能勾选-税负率勾选页面： 税负率勾选：系统根据用户输入的理想税负率自动计算当前条件下的建议抵扣税额。打 开税负率页面，首先进行税负率测算，系统自动带出开票金额和开票税额，如果存在未开票 收入可手工录入无票金额和无票税额，留底税额和转出税额也支持手工录入参与计算。（税 负率勾选也仅支持已签收发票） 建议抵扣税额计算出后，可点击确定，系统自动筛选相应税额对应的进项发票。  智能勾选-批量勾选页面： 批量勾选：支持对发票进行批量勾选或批量撤销勾选操作。在未勾选状态下，可根据销 方税号或者开票日期进行查询，对查询到的未勾选发票，可全部勾选或下载文件后，对勾选 状态进行编辑（所下载文件仅支持编辑勾选状态和有效税额）后上传即可实现部分勾选或撤 销勾选。 选择已勾选发票查询后，支持批量撤销勾选或选择部分撤销勾选。支持查看历史批量 勾选日志。  发票勾选-抵扣统计页面： 抵扣统计：主要是统计已抵扣和不抵扣发票的份数、金额和有效税额数据。可查看的报 表支持发票统计表和异常发票统计表。 发票统计表在当前所属期下，可申请统计，统计完成之后再申报期内可进行确认签名操 作，确认签名后的勾选数据将用于申报。（申报期申请统计和确认签名将会锁定勾选、取消 勾选操作） 统计表可查看历史所属期对应数据，支持导出和打印操作。 4、异常发票 根据发票号码后四位和销方名称查询异常发票，异常发票包含：作废、红冲、异常、失 控，支持数据导出。 用户可对异常发票进行处理：点击待处理后可输入备注信息，确认后待处理状态变更为 已处理，支持批量处理操作。