数据中心行业研究报告.docx

? ? ? ? ? ? ? ? 2020年数据中心行业研究报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  据中国信通院数据，2019 年，以 IaaS、PaaS 和 SaaS 为代表的全球云计 算市场规模达到 1,883 亿美元，同比增长 20.9%。 数字化浪潮推动中美 IDC 行业发展 IDC 行业起始于美国，随数字化进程而兴起 二十世纪九十年代，IDC 产业诞生于美国，并随着互联网行业的逐步发展而兴起。在美国， IDC 服务最早由电信运营商提供，例如 ATT、Verizon。随着行业多年的发展，目前参与 主体逐渐运营商转变为第三方 IDC 公司，主要客户也从最初的运营商拓展至云计算公司。从全球范围来看，全球 IDC 行业发展当前处于第三阶段，数据中心的概念得到扩展，大型 化、虚拟化、综合化数据中心服务成为主要特征。服务内涵也由原来的机柜租出、线路带 宽共享、主机托管维护等拓展至数据存储和计算能力虚拟化，设备维护管理综合化等。 据 IDC 数据，2019 年全球数据量同比增长 24.2%至 41.0ZB。随着以文字为主的形式逐渐 被视频影音所取代，娱乐相关数据（如数字电视、在线视频、游戏等）大幅增长，2016-2017 年全球数据量迎来高速发展期，全球数据量从 2015 年的 8.6ZB 增长到 2017 年的 26ZB， 此阶段数据量的增长主要受消费端数据量增长的驱动。展望未来，我们认为随着云计算、 物联网、边缘计算等大数据产业发展，企业端数据量的快速提升将驱动全球数据量在 2020-2025 年保持高速增长。 由于云计算能够给企业 IT 运营、业务创新等带来明显效用，上云已经成为企业数字化转 型的趋势。据中国信通院数据，2019 年，以 IaaS、PaaS 和 SaaS 为代表的全球云计 算市场规模达到 1,883 亿美元，同比增长 20.9%。云计算支出在 IT 开支中的占比逐年提 升，据 IDC 数据，2018 年，全球公有云基础设施支出占企业 IT 总支出的比例达到 32%， 同比提升 4pct，预计 2020 年该比例将达到 35%。叠加私有云，2020 年全球云基础设施 开支占企业 IT 开支的比例有望达到 53%。 数据量的高速增长以及云计算的发展拉动了全球数据中心行业的蓬勃发展。据中国产业信 息网，2018 年全球 IDC 业务市场（包括托管业务、CDN 业务及公共云 IaaS/PaaS 业务） 整体规模达到 6,253.1 亿元人民币，同比增长 23.6%；其中公共云市场增速接近 30%，是 拉动整体市场快速增长的主要原因，预计 2020 年全球 IDC 业务市场整体规模将达 9,143.8 亿元，同比增长 20.5%。 美国仍在数据中心市场占据最大份额，Gartner 数据，全球数据中心数量在 2018 年达到 43.6 万个，主要集中分布在美国、欧洲、日本、中国等地区，其中美国数据中心建设起步 早，2018 年已经占据全球 40%的市场份额，而中国和日本位居其次，分别占有 8%和 6%。 国内IDC处于成长期，近年来增速高于全球 中国 IDC 行业的发展经历与美国类似，但起步较晚。整体来看，国内 IDC 行业尚处于成 长期，但近年来增速持续高于全球。据智研咨询，2019 年我国数据中心市场规模达到 1,562.5 亿元，同比增长 27.3%。 2014 年起，4G 推动移动互联网发展，云计算行业迎来快速发展期，同时社交媒体、视频 网站的兴起也为国内 IDC 行业的发展增添动力。与美国相比，我国云计算及 IDC 行业起 步较晚，但近年来云计算市场规模保持快速增长。据中国信通院数据，2019 年我国云计 算整体市场规模达 1,334.5 亿元，同比增长 38.6%，增速快于全球整体水平，预计未来几 年将保持稳定增长，到 2023 年市场规模将达 3,754.2 亿元。 2020 年至今，随着 5G 网络商用持续推进，新网络、新技术、新应用加速传统行业数字化 转型，我国 IDC 产业有望迎来新一轮成长机遇。 国内 IDC 公司长期规模仍有空间 从2019年营业收入来看，美国第三方数据中心公司的IDC业务收入规模显著高于我国IDC 公司。2019 年，Equinix、DLR 的营收分别为 388.03、223.88 亿元人民币，而国内 IDC 公司万国数据、世纪互联、光环新网、鹏博士、数据港的 IDC 收入分别为 41.22、37.89、 17.59、15.94、7.05、4.47 亿元人民币。从机柜规模上看，截至 2019 年底，Equinix 拥 有 29.7 万个机柜，国内第三方 IDC 公司万国数据、世纪互联分别拥有约 9 万、3.6 万个 机柜。