广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书.pdf

广州越秀集团股份有限公司 住所：广州市天河区珠江新城珠江西路5 号广州国际金融中心65 楼 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券 （第二期）募集说明书 主承销商、债券受托管理人、簿记管理人 住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期： 年 月 日 广州越秀集团股份有限公司 2 0 2 1 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集 说明书（2015 年修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2018 年修 订）及其他现行法律、法规的规定，并结合本公司的实际情况编制。 本公司及全体董事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书签署日，本募集 说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证，也不表明其对发行人 的经营风险、偿债风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债 券受托管理人报告置备于债券受托管理人处，投资者有权随时查阅。 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行 后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 1 广州越秀集团股份有限公司 2 0 2 1 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书 他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二 节所述的各项风险因素。 2 广州越秀集团股份有限公司 2 0 2 1 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中 “风险因素”等有 关章节。 一、本期债券5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回 选择权和投资者回售选择权。 二、本公司本期债券评级为AAA 级，发行主体长期信用等级为AAA 级。 本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为12,471,983.15 万元（截至2020 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人合并报表口 径近三年（2017 年、2018 年和 2019 年）归属于母公司所有者的平均净利润为 177,733.23 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。截至2020 年9 月30 日，发行人资产负债率为81.33% （合并口径）。本期债券发行及上市安排参见发 行公告。 三、本期债券成功发行后，公司将积极向上交所申请本期债券的上市流通。