国家电力投资集团有限公司2021年公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）募集说明书.pdf

国家电力投资集团有限公司 （住所：北京市西城区金融大街28 号院3 号楼） 2021 年公开发行绿色公司债券 （第一期）（专项用于碳中和） 募集说明书 （面向专业投资者） 主承销商、簿记管理人、受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023 号平安金融中心B 座第22-25 层） 日期：202 1 年 月 日 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》、《上 海证券交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委 员会同意本期债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商 承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有 过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且 公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺，负责组织督促相关责任主体按照募 集说明书约定落实相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托 管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情 形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持 有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增 信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组 或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益，受托管理人承诺，在受托 管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声 明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 2 进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期 发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及 公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议 规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权 利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书 及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所 述的各项风险因素。 3 重大事项提示 发行人提请投资者对发行人以下事项予以特别关注： 一、本期公司债券面向符合 《管理办法》规定的专业投资者公开发行，发行结 束后将申请在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发 行结束后方能进行，并依赖于有关主管部