上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书.pdf

上海复星高科技（集团）有限公司 （住所：上海市曹杨路 号 室） 500 206 公开发行 2021 年公司债券 （第一期） （面向专业投资者） 募集说明书 牵头主承销商 簿记管理人 / （住所：上海市广东路 号） 689 联席主承销商 （住所：中国上海 自由贸易试验区商城路 ( ) （住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区 618 号） 创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层） （住所：广东省深圳市福田区中心三路 号卓 （住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 8 楼） 越时代广场（二期）北座） 签署日期： 年 月 日 上海复星高科技 （集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》、 《上海证券交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管 理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期， 本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券 的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信 息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易 所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息 的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、 诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益作 出判断或保证。任何与之相反 的