浙江龙盛集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

浙江龙盛集团股份有限公司2021 年公司债券（第一期） 募集说明书 浙江龙盛集团股份有限公司 （ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO.,LTD ） （注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东一区至远路2 号） 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期） 募集说明书 牵头主承销商/债券受托管理人 （住所：浙江省杭州市江干区五星路201 号） 联席主承销商 （住所：上海市黄浦区广东路689 号） 签署日期： 年 月 日 浙江龙盛集团股份有限公司2021 年公司债券（第一期） 募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法（2019 年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明 书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证监会同意本次 债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是 能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，且本次债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织 募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及 《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的， 或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券 持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张 权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判， 提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持 有人合法权益。 2 浙江龙盛集团股份有限公司2021 年公司债券（第一期） 募集说明书 受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、延迟履行或者其他未按 照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失 的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会对本次债券发行的 注册，上交所出具同意本次公司债券发行并上市的审核意见，均不表明其对发 行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出 判断或者保证。任何与之相反的声明均属于虚假不实的陈述。 根据《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》的规定，本次债券依法发 行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券 持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受