常州东方新城建设集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书.pdf

常州东方新城建设集团有限公司 2021年公开发行公司债券 （面向专业投资者） （第二期） 募集说明书 发行人：常州东方新城建设集团有限公司 住所：常州经济开发区潞城街道上东城17 幢1701号 牵头主承销商、簿记管理人：中山证券有限责任公司 住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大 21 22 厦 层、 层 联席主承销商： 债券受托管理人： 瑞信方正证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 住所：北京市昌平区回龙观镇金燕 住所：上海市浦东新区杨高南路759 号 龙大厦19 层1903、1905 号 陆家嘴世纪金融广场2 号楼30 层 募集说明书签署日期： 年 月 日 常州东方新城建设集团有限公司2021年公开发行公司债券 （面向专业投资者） （第二期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证 券法》 （2019年修订）、 《公司债券发行与交易管理办法》、 《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书 （2015年修 订）》、 《上海证券交易所上市规则》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证 券监督管理委员会同意本期债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期， 本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所对本期 发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、 准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及公司债 券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 根据 《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与 收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意 《债券受托管理协议》、 《债券持有 人会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债 券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 《债券受托管理协议》、 《债券持有人 会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随 1 常州东方新城建设集团有限公司2021年公开发行公司债券 （面向专业投资者） （第二期）募集说明书 时查阅。 除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书中及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资 者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集 说明书第二节所述的各项风险因素。 2 常州东方新城建设集团有限公司2021年公开发行公司债券 （面向专业投资者） （第二期）募集说明书 重大事项提示 一、发行人主体信用等级为AA+，评级展