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第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 银行理财经理个人年终总结及小结 银行理财经理个人年终总结及小结  回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。  一、各项任务指标、学习和工作情况  1、任务指标:  个人任务指标万，完成万，完成率241%。  理财产品  个人任务指标万，完成万，完成率226%。  理财客户  新增户，完成111%。  贵金属  任务指标万，销售万，完成率115%。  白金卡  任务指标张，完成张，完成率130%。  贷记卡  个人任务指标张，完成张，完成率206%。  2、学习上：  20xx年x月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。  3、工作上：  1)、积极营销新客户  后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xx-x万元。  2)、细心维护老客户  定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此