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攀钢集团有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 攀钢集团有限公司 注册金额 人民币27 亿元 本期发行金额 不超过人民币15 亿元 2+ 1 年期，附第2 年末发行人调整票面利率选择权及 期限 投资者回售选择权 担保情况 无担保 主承销商 中信证券股份有限公司 联席主承销商 中国民生银行股份有限公司 存续期管理机构 中国民生银行股份有限公司 受托管理人 无 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级 AAA 债券信用等级 AAA 主承销商/簿记管理人 联席主承销商/存续期管理机构 二〇二一年三月 攀钢集团有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期攀钢集团有限公司2021 年度第一期中期票据已在中国银行 间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值 作出任何评价，也不表明对本期债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲 认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 受托管理人（如有）承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受托管理 协议的约定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护持有人利益。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、债券持 有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人（如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 攀钢集团有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 5 一、发行人主体提示 5 二、发行条款提示 10 三、投资人保护机制相关提示 10 第一章 释义 13 第二章 风险提示及说明 17 一、与本期中期票据相关的风险 17 二、与发行人相关的风险 17 第三章 发行条款 38 一、主要发行条款38 二、发行安排40 第四章 募集资金运用 42 一、本期中期票据募集资金的使用42 二、偿债保障措施43 三、发行人承诺46 第五章 企业基本情况 47 一、基本情况47 二、历史沿革48 三、公司股权结构情况55 四、公司独立性情况56 五、重要权益投资情况57 六、公司治理结构与内控制度83 七、企业人员基本情况99 八、公司的经营范围及主营业务情况 107 九、公司在建工程、拟建工程情况 149 十、发展战略 1