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中国太平洋保险寿险计划书系统用户手册（离线版） 目录 TOC \o 1-5 \h \z 第 1 章 系统选择 4 \o Current Document 第 2 章 标准版计划书制作 6 \o Current Document 保险方案制作 7 投保人资料 8 被保人资料 9 选择险种 10 设计思路 12 利益分析－设计思路 12 利益分析－利益演示表 13 利益分析－利益演示图 14 利益分析－保障文档 14 利益分析－投保信息 15 选择封面 15 公司简介和荣誉 17 营销员个人资料 17 打印设置 19 第 3 章 快捷版计划书制作 20 保险方案制作 21 投保人资料 21 被保人资料 23 产品投保 24 利益分析—利益演示表 26 利益分析—保障文档 27 利益分析—投保信息 28 第 4 章 “福系列”计划书制作 29 福宝宝 29 福盈门 30 4.3福满堂 31 老来福 32 自测 33 第 5 章 精品组合计划书制作 35 第 6 章 计划书管理 38 第 7 章 客户需求分析 39 第 8 章 客户管理 40 客户档案 40 客户家属信息 41 历史保单信息 41 导入客户资料 42 第 9 章 系统辅助工具 44 产品大全 44 计算器管理 45 等额本金贷款计算器 45 等额本息贷款计算器 46 个人存款计算器 47 定期投资计算器 48 投资受益计算器 49 基本养老保险缴费计算器 50 基本医疗保险缴费计算器 51 数据导入导出 52 数据同步 54 数据同步 54 数据同步地址设置 54 代理服务 55 系统设置 55 代理服务 57 第 10 章 用户手册 58 第1章系统选择 安装好计划书系统后， 会在桌面生成快捷方式 。点击此快捷方式，弹出如图1.1 墮.阳广丑禾回记住姓屯工号[_単朮* [_収iFj默回密笛 弋刑* 墮.阳广丑禾 回记住姓屯工号 [_単朮* [_収iFj默回密笛 弋刑*岳 克轨亓魁寸钺 图1.1 在此页面中输入正确的姓名、工号、密码和验证码，点击 登录二 就可以进入系统。 提示用户是 提示用户是 用客户黃料导入提示 ?立刻辱入 C皙不导入，以后提豳我 C?不再出现本提示信息 确定 职消 在初始登录系统时，会弹出 否导入客户资料，按照提示来操作即可。 如图1.2所示: fl■錘在謂陪冲-口由IE择憎出版式-瀬足豊户全方应保融规划快撞版计划书 fl ■錘在謂陪冲 -口由IE择憎出版式 -瀬足豊户全方应保融规划 快撞版计划书 -主ZJBSW -irwsA -单帀打印 -輕松点击简屋用快 -fflitWTA -￥■目iRftR -湛足気户＜￥险廉求■向的函做U计划 全部的产品俎音岸 常户扁护壽!frlH甸 的焉中- 全部的产品俎音岸 常户扁护壽!frlH甸 的焉中 -m?5? 这里分为四种类型： 标准版计划书、快捷版计划书、 “福系列”计划书和精品组合计划书。下面会分别对这四种 类型来说明。 d标醴，扳计划科 点击 d 标醴，扳计划科 点击 图2.1 第2章标准版计划书制作 全部在第髓种 核醐职U植入 自由选播输出版弍 满足書户全方位題抚划 ，弹出如图2.1所示: 蜃麴。然后输入存档名称, 蜃麴。然后输入存档名称, 点击“确 ，亠 ，- 计划书存档编号；tfFEJOOOOlDOSOtn 编号，如图所示 认”按钮，弹出如图 2.2所示 图22 如上图所示，制作计划书分为四大部分：保险方案制作、选择封面、公司简介和荣誉、营销 员个人资料。 2.1保险方案制作 点击“保险方案制作”按钮，弹出如图 2.1.1 所示 图 2.1.1