2010下AFP资格认证案例.doc.docxVIP

5 5、请根据张先生家庭的具体情况制作包括财务诊断、方案分析、投资与保险规 划内容的理财规划报告书，提交 EXCE演L 算过程，并附上你认为必要的基本假设 与参考资料。 5 5、请根据黄先生家庭的具体情况制作包括财务诊断、方案分析、投资与保险规 划内容的 word理财规划报告书与 PPT，提交 EXCEL演算过程， 并附上你认为必要的 基本假设与参考资料。 案例一 私营企业主家庭理财 1、家庭成员背景资料 黄先生今年 47岁，为一家私营有限公司董事长（股权接近 100%）兼总经理，公 司成立 5年，与前妻生有一女小瑞，今年 12岁，和现任配偶李女士（ 29岁）育有 一子，今年 9岁。 2、家庭