中小企趁业私募债融资简介.ppt

第一部分 中小企业私募债融资简介;;;推出背景;中小企业私募债发行基本要素介绍;主管机构在试点期间对于发行主体条件指导意见;;与传统融资方式的比较;中小企业私募债的融资优势;;发行流程;主承销商、律师、会计师等中介机构可一起对企业进行尽职调查，以加快项目进程。尽职调查期间，主承销商与发行人商定私募债具体发行方案。;需要签署的协议文件包括承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、银行设立偿债保障金专户签订的协议、担保协议或担保函。 协议文件的签署，保证了相关文件制作的顺利完成。对签署协议各方都需要走公司内部流程，需要预留时间以防止耽误整体进程。 ;发行流程——申报阶段、备案阶段重点工作;发行流程——发行阶段重点工作;;序号;中介机构;;;前期准备阶段国泰君安提供的服务;材料制作准备阶段国泰君安提供的服务;申报阶段、备案阶段国泰君安提供的服务;发行阶段国泰君安提供的服务;;国泰君安受邀参与了证监会关于公司债券发行审核改革的历次研讨会议，与监管部门之间保持着顺畅及时的沟通渠道。 国泰君安能够及时向目标客户提出定制化的公司债券发行方案建议，使客户能够在第一时间从公司债券发行制度改革中获益。 自证监会推动公司债券发行审核制度改革以来，由国泰君安担任主承销商、副主承销商或分销商的达到14支。国泰君安在公司债一级市场处于领先地位。;债券业务体系全面;与证券交易所、证券业协会保持有效沟通渠