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建设银行茂名市分行大堂经理
工作指引
———————————————————————————————— 作者:
———————————————————————————————— 日期:
建设银行茂名市分行大堂经理工作指引
序号
工作场景
岗位(角色)
工作要求
(一)
工前准备
大堂经理
-1、根据标准行为规范着装及配戴统一的工作牌;
-个人工前准备
-2、精神饱满、保持良好的工作状态;
-3、检查办公用品是否齐备
,包括名片等。
-1、环境卫生,干净整洁
-营业场所门前无垃圾杂物,不随意张贴印刷品。营业场所内
环境整洁、明亮。
-检查营业场所内配备的电子显示屏、填单台、防伪点钞机、
-2、服务设施,性能完好
复写纸、书写笔、老花镜、客户意见表(簿)等
,并保持洁净,
性能完好。
-检查营业场所内沙发或休息椅、茶几、饮水机等便民设施完
-营业环境准
-3、便民设施,干净整洁
好,并保持干净整洁。
-根据业务需要配备CD机的,要按要求正常播放。
备
-业务公告和宣传折页、物品摆放整齐、美观
,并及时更新,严
-4、宣传物品,摆放规范
禁出现过期宣传资料。
-宣传折页不足时,应及时向管理部门反映要求补充。
-5、自助设备,性能正
-检查测试自助设备是否能够正常使用,外观清洁、有无可疑
物,如发现问题应及时报告,督促解决。
常
-查阅《储蓄营业日报表》、《通存通兑清单》等报表了解本网
-1、分析客户数据
点业务现状,观察存款余额有无异常变动,是否存在新潜力客
户或原VIP或潜力客户流失的情况。
-对营业网点的所有客户按照一定的标准进行筛选、分类,对
存款余额较高、或潜力较大的客户
,应密切关注。
-检查各类业务凭证是否齐备。
-大堂经理应必备以下资料装订成册并随时更新
,以便客户有
需求时查阅:
——所在城市我行营业网点的通讯录(包括信用卡中心、个
-业务资料准备
-2、检查业务资料
人贷款中心)
——所在城市我行自助设备分布情况
——速汇通城市编码表
——网点附近其他银行资料
——当前正在销售的个人银行业务产品资料
——我行代理的基金、记帐式国债、账户金行情
-整理客户的各项预约事项,对当天的客户预约事项和重要日
-3、整理预约事项
期(生日等)必须列出清单,以备逐一落实。自己做好准备的同
时,也应向网点柜员提醒有关客户的预约事项
(如大额存取款
等),督促其做好准备工作。
-根据已确定阶段性的营销目标和前日制订的当天工作重点 ,
-4、浏览当日营销重点
整理工作思路,充分做好产品(如基金、国债、外汇理财产品
等)销售前准备。
-5、准备迎接客户
-站位应兼顾进门客户和等待区客户,目光要巡视,鼓励客户主
动提出需求,表现出亲切关怀的态度。
(二)
客户接触
岗位(角色)
主要职责
动作和行为
指南(细节设计)
的场景
1
当客户来到
大堂经理
-向客户致意
-当客户进来时,立刻问
1、与客户保持目光接触、面带微笑,亲切问候:先生/小姐,您
网点时?
候客户,回应客户
好!欢迎光临建行。问候客户时应与客户保持
1米的距离。
-根据客户交易
-估计客户需求
2、主动询问:请问您要办理什么业务?或请问有什么需要帮
目的询问问题
-仔细倾听客户需求和询
助?
问开放性问题
3、大堂经理有空时,帮助客户取号,并告知客户办理此类业
-清楚解释客户所询问
务的取号方法。客户取号后,请客户到等候区等待,
用手势向
的问题,并为客户推荐最
客户明确等候区的位置。
好的业务办理方法
4、提醒客户到某某窗口(区域)办理业务
-引导客户
-引导客户去排号机?-引
4.1对VIP客户(客户出示VIP卡),可直接引导客户到VIP
贵宾室(专窗)办理。
导客户到等待区?-引导
客户去自助设备?-引导
4.2对现金交易金额较大的客户(根据各营业网点具体情况
确定),可引导到理财室或由专设的绿色通道为其办理。
客户去正确的柜台
4.3对现金交易金额较小(人民币2000
元以下)的客户,可
引导到各种自助设备上办理,如自动取款机、自动存款机等。
4.4对非现金交易(查询、补登、打印流水帐)的客户
,可引
导到自助终端上办理。
4.5对交纳各种代收费的客户,可为其介绍银行卡委托代扣
或引导其使用自助设备、电子渠道。如电话银行、网上银行、
手机银行等。
4.6对办理特殊业务的客户(如基金客户、申请挂失等)根据
各营业网点的情况引导到相应柜台,如:开放式柜台,以减少
客户等待时间。
(若因客户流量较高无法在客户进入营业网点的第一时间对其
进行分流引导,大堂经理应该加强在大堂内的主动巡视,持续
对客户进行分流引导。)
5、若需填单,为客户准备填单所需资料
,并指导客户填写,填
写后告知客户
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