中国5G市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测.docx

? ? ? ? ? 2021年中国5G市场分析报告 行业运营态势与发展前景预测 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示：供应商议价能力，指的是现有企业向供应商购买原料时，供应商争取获得较好价格的能力。5G行业的主要供应商为射频、天线、PCB等零部件生产商及系统提供商，其中基站天线领域市场竞争激烈，但关键技术基本上被国外企业所垄断，国内只有京信通信、通宇通讯、摩比发展等少数几家企业具有一定研发实力、较大产能规模、具备国际竞争力。 ? ? ? ?5G狭义来讲是指第五代移动通信技术的无线接入网技术；广义来讲是指第五代移动通信技术，泛指包括无线接入网、核心网及相关支撑系统的完整的技术体系。???????一、供应商的议价能力???????供应商议价能力，指的是现有企业向供应商购买原料时，供应商争取获得较好价格的能力。5G行业的主要供应商为射频、天线、PCB等零部件生产商及系统提供商，其中基站天线领域市场竞争激烈，但关键技术基本上被国外企业所垄断，国内只有京信通信、通宇通讯、摩比发展等少数几家企业具有一定研发实力、较大产能规模、具备国际竞争力。同时，我国射频前端市场主要由Skyworks、Corvo、Broadcom和Murata四家巨头所占据，国内厂商正加速追赶。因此，我国5G行业整体供应商议价能力较强。 中国基站天线发货量市场份额 ? 数据来源：公开资料整理 ???????二、购买者的议价能力???????目前，我国5G行业应用领域广泛，购买者数量众多，比如车联网、云游戏、超高清视频、工业互联网、消费电子等，这类企业购买数量较大，因此议价能力较弱。 5G产业发展为其他产业赋能 ? 数据来源：公开资料整理 ???????三、新进入者的威胁???????5G基站是5G网络的核心设备，提供无线覆盖，实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输，在技术标准中5G网络的基站密度将更高。因此，对于新进入者而言我国5G行业技术、资金壁垒较高，而且5G基站投资规模与5G基站建设数量呈周期性变化，所以潜在进入者所带来的威胁较小。 2019-2025年新建5G基站数量和投资规模 ? 数据来源：公开资料整理 ???????四、替代品的威胁???????我国5G行业替代品主要是4G、3G等，但是由于5G行业应用范围更广，实用性不断增强，所以替代关系并不明显。因此，5G替代品威胁较小。 5G与4G关键技术指标对比 技术指标 4G参考值 5G目标值 提升倍数 用户体验速率 10Mbps 0.1-1Gbps 10-100倍 峰值速率 1Gbps 20Gbps 20倍 流量密度 0.1Tbps/km2 10Tbps/km2 100倍 连接数密度 105/km2 106/km 10倍 空口时延 10ms 1ms 0.1倍 移动性 350km/h 500km/h 1.43倍 能效 1倍 100倍提升 100倍 频谱效率 1倍 3-5倍提升 3-5倍 数据来源：公开资料整理 ???????五、同业竞争者的竞争程度???????由于5G还未实现商用推广，所以5G产业链不同产业链环节主要的竞争主体有所不同，但总体来看通信设备厂商、手机厂商以及三大运营商之间的竞争相对激烈。其中，华为、中兴、爱立信等企业在无线主设备和传输设备等环节具有明显的竞争优势；中国移动、中国联通和中国电信在5G通信运营环节竞争优势明显。而在用户环节方面，由于5G商未实现商用，所以不存在对用户的竞争，但是一旦实现商用，这部分环节竞争将更加激烈。 中国5G产业链环节及主要竞争主体 产业链环节 细分领域 主要竞争厂商 网络规划 前期技术研究及网络 宜春世纪、富春通信、国脉科技、杰赛科技、中通 建设规划 国脉、亿阳通信、世纪鼎利、三维通信、海格通信 无线主设备 核心网、BBU、RRU 华为、中兴、爱立信、新诺基亚 芯片及模组 海思、中兴、MTK、大唐电信、晨讯 天线/天线振子 通宇通讯、摩比发展、京信通信、弗兰德、盛路通信、齐星铁塔、梅泰诺、飞荣达、宜通世纪、华为 射频器件 PCB/覆铜板 生益科技、沪电股份、深南电路 滤波器 东山精密、武汉凡谷、大富科技、舂兴精工、麦捷科技、信维通信、硕贝德、顺络电子 光模块/光器件 中际装备（苏州旭创)、广讯科技、天孚通信、昂纳科技、新易盛、博创科技、科信技术、太辰光、日海通讯 小基站 京信通讯、邦讯技术、三元达、超讯通信、日海通讯 传输设备 有线传输连接 中兴、华为、爱立信、新诺基亚、烽火通信 光纤光缆 中天科技、亨通光电、武汉长飞、烽火通信、杭州富通、通鼎互联、特发信息 系统集成 中通服、京信通信、三维通信、邦讯技术、宜通世纪、电信国脉、华星创业、奥维通信、三元达、立昂技术、迅联技术 IT集成