中国淋巴瘤药物市场调研报告-行业竞争现状与前景评估预测.docx

? ? ? ? ? 2021年中国淋巴瘤药物市场调研报告 行业竞争现状与前景评估预测 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示：根据数据显示，2019年，我国淋巴瘤药物行业市场规模为160.7亿元，较上同比增长5.5%；2020年，我国淋巴瘤药物行业市场规模为169.7亿元，较上同比增长5.6%。 ? ? ? ?淋巴瘤是起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤，可发生于身体的任何部位，亦可侵犯鼻咽部、胃肠道、骨骼和皮肤等结外器官引起相应器官的受损。NHL是淋巴瘤最主要的类型，占比接近90%；HL是治疗效果较好、治愈率较高的恶性肿瘤之一。 NHL与HL对比 类别 比例 发病特点 首发症状及压迫症状 病变过程 预后效果 NHL 89%-92% 各年龄组，随年龄增长而增加；男多于女 无痛性颈或锁骨上淋巴结肿大；易侵犯纵膈淋巴结，中枢神经系统以脑膜、脊髓为主 主要发生在淋巴结、脾脏、胸腺等淋巴器官，也可发生在淋巴结外的淋巴组织和器官的淋巴造血系统恶性肿瘤 术后的5年生存率为80.5%，10年生存率为66.5%；低度恶性NHL中数生存期为5.1-7.2年，中度恶性为1.5-3.4年，高度恶性为0.7-2.0年 HL 8%-11% 青年多见；男多于女 无痛性颈或锁骨上淋巴结肿大；神经（疼痛）、纵膈淋巴结肿大（咳嗽、胸闷、肺不张、上腔静脉压迫综合征）等 初发生于一组淋巴结，以颈部淋巴结和锁骨上淋巴结常见，然后扩散到其他淋巴结，晚期可侵犯血管，累及脾、肝、骨髓和消化道等 I期与II期5年生存率在90%以上，IV期为31.9%；HL15年死亡率较普通人群高31%，除原发病复发外第二肿瘤（包括实体瘤和急性髓细胞白血病）占死亡原因的11%-38% 数据来源：公开资料整理 ???????根据数据显示，2019年，我国淋巴瘤药物行业市场规模为160.7亿元，较上同比增长5.5%；2020年，我国淋巴瘤药物行业市场规模为169.7亿元，较上同比增长5.6%。 2015-2020年我国淋巴瘤药物行业市场规模及增速 ? 数据来源：公开资料整理 ???????一、 优势分析???????（1）Biosimilar加速国产化：利妥昔单抗是淋巴瘤大品种特效药。2019年4月，复宏汉霖的利妥昔单抗生物类似药（汉利康）以1,648元(100mg/10ml/瓶)的价格在广西挂网，价格较原研药美罗华低约30%。汉利康主要用于非霍奇金淋巴瘤的治疗，2019年2月25日获NMPA批准，成为中国获批的首个生物类似药。汉利康的获批上市成为淋巴瘤药物行业的新拐点，意味着未来更多质量可信赖的Biosimilar将得以进入市场，引导业内良性竞争，给医患提供更多质高价优的用药选择，不仅带来整个医疗保障体系的获益，更加速淋巴瘤药物国产化进程。 利妥昔单抗市场峰值测算 利妥昔单抗市场峰值测算 新增利妥昔单抗适应症人数 中国人口（亿人） 14 淋巴瘤发病率 6.3/10万人 新增淋巴瘤患者数量（人） 88,200 NHL占比（%） 90% DLBCL及FL占比（%） 58% CD20阳性占比（%） 98% 新增利妥昔单抗适应症患者（人） 45,119.6 利妥昔单抗在不同渗透率假设下的市场规模 ? 中性 悲观 乐观 利妥昔单抗合计渗透率（%） 70% 50% 90% 美罗华渗透率（%） 25% 20% 30% 国产利妥昔渗透率（%） 45% 30% 60% 美罗华单次治疗周期价格（元） 25,000 25,000 25,000 国产利妥昔单次治疗周期价格（元） 17,500 17,500 17,500 平均治疗周期（次） 6 6 6 美罗华市场峰值（亿元） 16.9 13.5 20.3 国产利妥昔市场峰值（亿元） 21.3 14.2 28.4 利妥昔单抗合计市场峰值（亿元） 38.2 27.7 48.7 数据来源：公开资料整理 ???????二、 劣势分析???????（1）淋巴瘤非首次治疗价格高于首次治疗价格约30万元，患者自费比例近60%，负担较高，并且免疫/靶向药物花费昂贵。 2019年我国淋巴瘤各阶段治疗花费 ? 数据来源：公开资料整理 ???????在新型药物、治疗方案、获批适应症增加的背景下，免疫治疗和靶向治疗带来的药物花费也不断提升，其中间变大、霍奇金、NK/T等淋巴瘤亚型对于整体花费影响最大，分别为37.8万、29.3万及24.9万元。 2019年我国淋巴瘤亚型应用免疫治疗/靶向治疗药物费用（增量） ? 数据来源：公开资料整理 ???????三、 机遇分析???????（1）患者在淋巴瘤治疗中自费比例高，泽布替尼、替雷利珠单抗等药物纳入医保降低患者经济负担，同时行业创新政策日益完善。???????如2020年9月，医保局