中国磷酸铁锂正极材料市场调研报告-市场深度调研与投资前景研究.docx

? ? ? ? ? 2021年中国磷酸铁锂正极材料市场调研报告 市场深度调研与投资前景研究 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示：锂电池主要由正极材料、负极材料、电池隔膜、电解液以及电池壳体等材料组成。其中，正极材料是锂电池的核心材料之一，在锂电池材料成本中占比高达30-40%。而根据材料体系，正极材料可分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等。其中，磷酸铁锂是经原料混合、干燥、烧结和粉碎等工序制作而成的橄榄石结构正极材料。 ? ? ? ? 锂电池主要由正极材料、负极材料、电池隔膜、电解液以及电池壳体等材料组成。其中，正极材料是锂电池的核心材料之一，在锂电池材料成本中占比高达30-40%。而根据材料体系，正极材料可分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等。其中，磷酸铁锂是经原料混合、干燥、烧结和粉碎等工序制作而成的橄榄石结构正极材料。 各类锂电池正极材料对比 ? 钴酸锂 锰酸锂 磷酸铁锂 三元材料 比容量（mAh/g） 140-150 100-120 130-140 150-220 循环寿命（次） 500-2000 500-1000 ＞2000 1500-2000 安全性 较差 较好 好 较好 成本 高 低 低 适中 材料优点 电池能量密度高 成本低 寿命长、成本低、安全性高 成本较低、电池综合性能好 材料缺点 成本高 电池能量密度低 低温性能差 成本较高 主要应用领域 3C数码产品 低端3C数码产品、电动工具等 新能源客车、储能等 新能源乘用车 数据来源：公开资料整理 ? ? ? ??在产业链方面，磷酸铁锂正极材料行业产业链上游主要锂源、铁源、磷源、碳源等磷酸铁锂原材料和磷酸铁锂制备设备供应；下游主体为锂电池生产行业，比如动力锂电池、储能锂电池等。 磷酸铁锂正极材料行业产业链 ? 数据来源：公开资料整理 ? ? ? ??在磷酸铁锂正极材料原材料生产成本中，磷酸铁锂作为碳热还原法的主要原材料，电池级碳酸锂和磷酸铁占原材料总成本的85%多。因此，降低原材料成本是降低磷酸铁锂成本的关键。 我国磷酸铁锂原材料成本占比 ? 数据来源：公开资料整理 ? ? ? ??随着新能源汽车产业快速发展，国家也出台了一系列政策和标准，促进磷酸铁锂正极材料行业技术升级、应用推广，规范行业发展。 中国磷酸铁锂正极材料行业政策 政策名称 发布日期 颁布主体 主要内容及影响 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 2019-10 国家发展和改革委员会 鼓励锂电池磷酸铁锂正极材料发展，促进中国锂电池正极材料产业结构优化调整 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》 2018-07 交通运输部 到2020年底前，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车 《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》 2018-07 国家发展和改革委员会 利用峰谷电价差、辅助服务补偿等市场化机制，促进储能发展 《GB/T33828-2017纳米磷酸铁锂中三价铁含量的测定方法》 2017-05 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 规定了纳米磷酸铁锂中三价铁含量测定方法的原理、设备、试剂、步骤以及测试报告内容等 《GB/T33822-2017纳米磷酸铁锂》 2017-05 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 规定了纳米磷酸铁锂的术语和定义、技术要求、检测方法、检测规则、标志、包装、运输、贮存和订货单内容 《“十三五”节能减排综合工作方案》 2017-01 国务院 公共机构率先淘汰老旧车，率先采购使用节能和新能源汽车，中央国家机关、新能源汽车推广应用城市的政府部门及公共机构购买新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例提高到50%以上 数据来源：公开资料整理 ? ? ? ??下游市场需求旺盛，目前我国磷酸铁锂正极材料行业下游主要是磷酸铁锂电池制造。在新能源汽车迅速发展下，动力锂电池消费量逐渐提高，占磷酸铁锂正极材料总出货量的90%以上；储能锂电池行业处于发展初期，因此在磷酸铁锂正极材料应用规模较小，消费占比3%。 我国磷酸铁锂正极材料行业消费结构 数据来源：公开资料整理 ? ? ? ??与此同时，在技术手段不断发展和下游应用需求刺激下，我国电化学储能市场蓬勃发展，为磷酸铁锂正极材料行业带来发展机遇。根据数据显示，2019年，中国电化学储能市场累积装机功率规模为1709.60MW，同比增长59.4%。 2011-2019年我国电化学储能市场累积装机功率规模及增长情况 ? 数据来源：公开资料整理 ? ? ? ??在市场竞争方面，目前我国磷酸铁锂正极材料行业市场水平较低，缺乏核心竞争力的中小企业逐渐退出市场，而一些锂电池制造商凭借着前驱体核心制备技术占据