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中国移动出行市场现状及发展 尼尔森中国 汽车研究团队 2019年03月 中国移动出行的市场规模快速增长 2018年中国移动出行用户将近5亿人，汽车出行市场容量有望达到3800亿元 数据来源：公开资料整理；罗兰贝格《2018年中国汽车共享出行市场分析预测报告》 2015 2016 2017 2018E 年复合增长率 中国汽车互联出行市场容量（单位：亿元） 年复合增长率+79% 中国移动出行用户规模（单位：亿人） 移动出行业态的发展迅速且呈现新的变化趋势 阶段1 (2000-2012) 阶段2 (2013-2015) 阶段3 (2016-2020) 不同互联出行业态代表性企业创立的时间 营运租赁 移动打车 分时租赁 拼车代驾 享道出行2018 一嗨租车2006 至尊租车2006 神州租车2007 瑞卡租车2009 Uber 2010 首汽约车2015 Evnet 2011 滴滴顺风车 2015 宝马 2012 zipcar 2000 曹操出行2015 汽车行业面临转型进阶，进入共享化移动出行阶段 各大主流车企继电动化、网联化、智能化战略启动后，不约而同地进入了共享化时代 02 电动化 03 网联化 01 智能化 04 共享化 汽车厂商积极介入移动出行市场，特别是分时租赁和网约车业务 2015年，戴姆勒董事长蔡澈在法兰克福车展表示，奔驰正在从汽车制造商转变为互联网出行服务商。 2016年，宝马董事长克鲁格在品牌百年庆典表示，宝马将从汽车制造商向个人出行服务提供上转型。 2016年，时任福特CEO的马克·菲尔兹表示，福特既是一家制造企业，也是一家移动出行服务公司。 2018年，丰田章男在CES上宣称，丰田将从汽车公司转型为移动出行公司竞争对手将变为谷歌、苹果等科技巨头。 …… 共享出行领域已接近三十家整车厂入驻。 “大众集团要成为未来移动出行解决方案的一部分，到2022年将投入超过340亿欧元用于打造电动汽车、自动驾驶，搭建数字化网络以及全新的移动出行服务。” ——大众集团CEO穆勒 移动出行市场潜力巨大，机遇与变数共存 移动出行相关的政策与标准环境正趋于规范 网约出租车管理 2016年7月28日，交通运输部联合公安部等七部门公布《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》。 新规明确私家车符合条件可转化为网约车运营，登记为“预约出租客运”。网约车从此明确了合法地位，利好共享经济 新规也保留了各地方政府对网约车企业的审批权，意味着未来区域市场开放程度会存在差异。目前来看部分城市在车辆属性、司机要求上标准比较严苛，为网约车的发展带来一定变数 互联网汽车技术标准 目前业内关于互联网汽车的定义与标准主要由各厂家自己定义。 工信部表示2016年8月将发布“智能网联汽车技术发展路线图”，作为指导意见 汽车标准委员会已组织完成无人驾驶汽车的相关标准。据了解，该标准体系框架包括基础、通用规范、产品与技术应用、相关标准四部分。 网络通信相关政策 国务院办公厅2015年5月公布了《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》 提出2017年底“80%以上的行政村实现光纤到村，农村宽带家庭普及率大幅提升；4G网络全面覆盖城市和农村，移动宽带人口普及率接近中等发达国家水平”。 国务院发布的《“十三五”规划纲要》提出，在2020年启动5G商用。目前我国完成5G面向2030年的频谱需求总量估算，6GHz－100GHz高频段候选频段优先级研究等工作。 全国高速公路规划布局示意图（2030年） 民用运输机场规划布局示意图（2030年） 全国高速铁路规划布局示意图（2030年） 全国固网和移动宽带用户数（2015年） 十三五交通基础设施和信息化建设将推动移动出行 预计到“十三五”末，我国高速铁路将达3万公里，高速公路将达15万公里，高速公路和机场基本实现对城区常住人口20万以上城市全覆盖，城市群内实现0.5~2小时交通圈,全面实现乡镇、建制村和较大撤并建制村通硬化路，建设里程30多万公里 来源：交通部规划司2016年7月21日新闻发布，2015年国民经济发展公报 城市间人口流动数量和出行频率可望进一步提升 2020年从农村向城镇转移的农业人口达2.2亿人，城城之间流动人口约7000万人 十三五规划提出，2020年常住人口城镇化率达到60% 14.2亿 7000万 60% 500万 2016春运期间共有约500万人跨城拼车 预计在2020年总人口14.2亿人，按2015年人口13.75亿计，未来每年增长约900万 日益增长的流动人口和出行量 来源：国家统计局，交通部、人口和计划生育委员会 综述：中国移动出行市场的长期机遇大于短期风险 来源： 专家深访及案头研究 评价 指标 市场集中度 政策稳定性 商业风险性 未来