某集团项目工作计划建议书.ppt

在xx集团被划拨给xx的条件下，xx和xx集团具体的合作方式 究竟是采用总分公司结构还是母子公司结构； 总分公司结构或母子公司结构对xx的影响，以及对今后转让给xx有色可能造成的影响； xx集团由xx转让给xx有色的可能方式； 在合作方式确定的条件下，如何对xx集团内部进行整合，以符合xx的战略需要和布局等； 确定债转股对划拨方式的影响和对xx在未来合作企业中权益及控制权的影响； 在xx集团被划拨给xx的条件下，xx仍然需要在具体的合作方式上进行研究 需要通过调查明确xx集团及下属企业的资产状况、财务状况和法律状况，以评估未来投入风险和需要解决的问题； 为未来的整合计划确立资料基础； 根据所调查的实际情况对政府或现企业管理层提出的合作条件进行评估； 明确xx集团划拨给中央企业后可能产生的各种变化（特别是负面的）所带来的影响。 在xx集团被确定划拨给xx的条件下，仍然有投资评价问题 虽然采用划拨方式并不需要在初始阶段进行资本投资，但接手后肯定需要进行必要的投资（地方政府能够同意划拨方式进行合作显然有其现实的考虑，这种考虑就意味着接手者的成本，这就需要确定：一是需要在什么方面进行投资；二是需要投资多少；三是投资评价如何； 作为一个项目，作为对划拨进来的国有资产保值增值要求，xx集团仍然会有对项目整体进行投资评价的问题，这绝不会因为是划拨方式合作就没有必要进行投资评价的问题。 综述 项目背景 远卓对委托意愿的理解和项目解决思路 项目工作展开 项目时间计划、组织与报价 可能参与项目的核心人员介绍 信卓希望成为xx本次xx项目中介机构的总协调人 信卓内部工作小组 财务顾问小组 管理顾问小组 其他中介机构 会计师事务所 资产评估事务所 律师事务所 … 由信卓统一协调分工所有与本次收购相关的中介机构的工作 由信卓主导，其他各相关小组参与尽职调查工作的安排 信卓领导小组 xx有色领导小组 xx总公司工作小组 财务小组 法律小组 其他小组 xx有色工作小组 财务小组 业务小组 其他小组 互相配合 信卓内部也将分成两个工作小组分头工作 预研究 尽职调查 提出xx锡产业整合方案，并分析划拨方式获得xx集团的可行性 准备相关的法律文本 财务顾问小组 管理顾问小组 实地广泛调研 （3人） 实地深入调研（3人） 划拨方式获得xx集团的可行性研究（2人） 准备相关文本 （ 1人） 行业研究 （2人） 配合财务小组实地调研，特别关注xx集团企业内部情况（2人） xx锡产业整合框架 （2人） 整合方案细化（2人） xx集团及其主要下属企业内部诊断（2人） 项目总体工作安排 预研究 准备相关的法律文本 12周 项目总体时间需要配合xx和广西省政府及其相关方协调的进度，信卓撰写文本的时间将集中在12周内； 项目将包括四个部分： 对xx集团拥有的主要矿产资源所在的行业发展现状和趋势、获得xx集团对xx的战略意义、xx集团自身情况及其可能的风险等方面进行详细的尽职调查工作； 通过行业研究以及对xx集团的实地调研，提出xx整合锡产业的必要性和可行性，以及具体的整合思路； 基于尽职调查的结果撰写划拨获得xx集团的可行性研究报告； 准备划拨方式可能涉及的法律文本； 尽职调查 提出xx锡产业整合方案，并分析划拨方式获得xx集团的可行性 预研究是xx通过划拨获得xx所必须进行的项目前期准备工作，对于本次整合行为成败与否至关重要 预研究 准备相关的法律文本 尽职调查 提出xx锡产业整合方案，并分析收购xx集团的可行性，设计合理的方案 目的 重点考察分析内容 工作方式 通过对行业的初步研究，探讨xx有色整合我国锡产业的必要性和可行性 通过调研明确收购xx集团对于xx有色整合锡产业的现实意义； 为后期进行深入财务调查、法律调查、劳动工资调查、资源调查等尽职调查的前期准备 建立投资评价模型和明确满足这种模型所需要的资料准备 在对收购对象xx进行初步调查和对行业进行初步研究的基础上，澄清并明确xx有色的收购目的，并形成给广西自治区政府提出合作项目的报批文件 对锡锑铟行业进行初步研究以判断xx有色整合我国锡产业的必要性和可行性，以及本次收购xx集团的必要性 xx有色访谈 xx有色高层对本次收购的意愿； xx有色与上述行业相关的业务开展情况； xx有色参股高峰矿的情况； 给广西省政府报告中提出的收购条件提供依据 研究xx有色作为收购主体可能产生的问题和解决方法 在初步调查的基础上明确深入尽职调查的重点问题和困难，并提供解决的方法 如果需要，提出与广西省合作的框架性协议文本 由信卓主导，xx配合进行xx内部访谈和资料调研 由信卓主导，xx派一人协助进行南丹地区实地调研 由信卓独立进行行业研究,希望xx有色提供相关资料 3-4周 对xx集团及其关联方进行详细的尽职调查 目的 重点考察