LCD供给，长周期拐点，格局显著改善.pdfVIP

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2021-04-13 发布于北京
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[Table_PageText] 深度分析|电子目录索引一、复盘及现状：20 年产能增速回到历史低点，韩厂仍占据28%产能份额5 （一）整体视角：LCD 面板总产能过去十年复合增长7%，20 年增速回到历史低点5 （二）产品结构：TV 仍占据绝对主导地位，IT 比例提升至20%左右5 （三）世代线结构：G7 及以上高世代线占据主导地位6 （四）高世代线供给现状：韩厂产能持续退出，2020 年高世代线产能增幅仅有4% 7 （五）格局现状：韩厂份额持续被中国大陆厂商替代，但目前仍占28% 9 二、未来展望：短期供给维持紧张，未来整体增幅有限，集中度迎来快速提升 10 （一）短期：玻璃基板及DRIVER IC 供货紧张影响面板产能释放 10 （二）中长期：韩厂落后产能完全退出在即，未来几乎已无更多产线规划，整体产能增幅温和 12 （三）格局变化：三星苏州和中电熊猫产线被龙头整合，行业集中度加速提升 14 三、投资建议 15 四、风险提示 15 识别风险，发现价值