深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书摘要讲解.doc

证券代码： 002008 证券简称：大族激光 公告编号： 2008032 深圳市大族激光科技股份有限公司 增发招股意向书摘要 保荐人（主承销商）： 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其它政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 第一节 本次发行概况 一、公司基本情况 中文名称：深圳市大族激光科技股份有限公司 英文名称： Han’s Laser Technology Co.,Ltd. 住所：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区 5 号路 8 号 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：大族激光 股票代码： 002008 法定代表人：高云峰 成立时间： 2001 年 9 月 28 日 二、本次发行的基本情况 1、核准情况 本次发行经公司 2007 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过， 并经 2007 年 10 月 17 日召开的第三次临时股东大会审议通过。 本次发行已经中国证监会证监许可 [2008]736 号文核准。 2、发行股票类型和 面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值为 1.00 元。 3、发行数量 本次发行股票数量不超过 8,813.80 万股人民币普通股。经股东大会授权，本次最终发行数量由公司董事会与保荐人（主承销商）根据申购情况和发行人筹资需求协商确定。 4、发行对象 在深圳证券交易所开立人民币普通股（ A 股）股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除外）。 5、向原股东配售安排 本次发行将向公司原股东优先配售，优先配售后的剩余部分向其他有意向认购 的投资者发售。具体优先配售比例为：公司原股东可根据股权登记日 2008年 7月 9 日的持股数量，按照 10:2 的比例行使优先配售权；公司控股股东大族实业、实际 控制人高云峰先生已经承诺放弃行使优先配售权。原股东在本次发行中最多可优先 配售的股份为 7,317.99 万股。 6、发行方式 本次发行向股权登记日在册的原股东按比例优先配售后的剩余部分采取网上、 网下定价发行的方式发行。 7、定价方式 本次发行价格为 11.23 元，不低于本招股意向书公告前二十个交易日公司 A 股 股票成交均价。 8、募集资金用途 本次增发募集资金将投入以下项目： 序号 123 项目名称 激光信息标记设备扩产建设项目 激光焊接设备扩产建设项目 机械加工配套生产基地一期建设项目 合计 总投资 (万元 46,74432,23537,170116,149 募集资金投入 (万元 自筹投入 (万元 根据项目可行性分析，上述项目总投入为 116,149万元，其中计划以本次增发募集资金投入 98,979 万元。募集资金不足部分由公司自筹资金解决；如果募集资金出现剩余，将用于补充上述项目总投资中自筹投入资金或补充公司流动资金。 若因经营、市场等因素需要，上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入。 9、募集资金专项存储账户 发行人开设的主要募集资金专项存储账户如下： （1）开户行：中国光大银行 深圳分行营业部 账号： 38910188000112044（ 2）开户行：交通银行深圳红荔支行 账号： 443066041018010079870 （3）开户行：中信银行股份有限公司深圳分行景田支行 账号： 7441910183900021371 10、承销方式及承销期 本次发行由保荐人（主承销商）安信证券组织的承销团以余额包销方式承销。 承销期自 2008 年 7 月 9 日起至 2008 年 7 月 19 日止。 11、发行费用 根据本次增发的预计募集金额，发行费用的初步预算如下： 发行费用 承销费用 保荐费用 律师费用 会计师费用 发行手续费 信息披露费用 路演推介 费 金额（万元） 募集资金 2.8%－ 3% 200 8